1、中船船業等三家公司意向重整投資人招募公告

浙江省舟山市中級人民法院于2015年12月7日裁定受理中船重工船業有限公司、中船重工裝備有限公司、舟山旭華金屬材料有限公司重整申請，并同日指定國浩律師（杭州）事務所、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）聯合擔任管理人。現管理人面向全社會招募重整投資人，歡迎有資金實力和經營能力的投資人積極報名參與重整或資產處置。

資產價值正在評估中。前述三家公司資產主要包括位于舟山本島的約480米長的海岸線、21.146公頃的海域使用權、 450,243.00 平方米的土地使用權、 117,316.69平方米的房屋和其他構筑物以及船臺、機器設備等。中船重工船業有限公司海岸線位置優良，整船建造的基礎設施完善，具備年產15萬噸船舶及配套件和豪華游艇的建造能力。另初步估計該三家公司合并總負債約人民幣17億元左右。

有意向的重整投資人請于2016年6月15日前以書面方式向管理人報名（地址：浙江省舟山市經濟開發區弘祿大道66號科創園內，電話：18768045969，聯系人：孫律師；管理人現場置備第一次債權人會議資料供查閱參考）。

            特此公告。

                                                            中船重工船業有限公司管理人

                                                            中船重工裝備有限公司管理人

                                                            舟山旭華金屬材料有限公司管理人

                                                            二〇一六年五月三日

2、中船船業等三家公司重整投資人招募說明書

聲明事項：

1、本招募說明書由中船船業等三家公司管理人（以下簡稱“管理人”）編制，解釋權屬于管理人。

 2、編制目的是讓意向重整投資人了解債務人的重整情況，并參與重整。

3、本招募說明書并不當然替代意向重整投資人的盡職調查。意向重整投資人在考慮參與債務人重整時，除參考本說明書外，自行決定是否聘請專業投資顧問或法律顧問進行盡職調查等。

4、本招募說明書并非要約文件，不具有重整投資協議的約束性效力，只作為參考資料使用。

5、重整后的中船船業等三家公司并非必須從事造船行業。

一、重整情況

1、重整進程

中船重工船業有限公司（以下簡稱“船業公司”）、中船重工裝備有限公司（以下簡稱“裝備公司”）、舟山旭華金屬材料有限公司（以下簡稱“旭華公司”）因不能清償到期債務、明顯缺乏清償能力，瑞華國銀投資管理有限公司于2015年11月24日向浙江省舟山市中級人民法院提出對船業公司、裝備公司、旭華公司進行重整的申請。

浙江省舟山市中級人民法院于2015年12月7日作出（2015）浙舟破（預）字第5號民事裁定書、（2015）浙舟破（預）字第4號民事裁定書、（2015）浙舟破（預）字第3號民事裁定書，裁定受理船業公司、裝備公司、旭華公司的重整，并于2015年12月7日作出（2015）浙舟破字第2-1號決定書，（2015）浙舟破字第4-1號決定書，（2015）浙舟破字第3-1號決定書，指定國浩律師（杭州）事務所、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任管理人。

債權申報期限截止于2016年3月14日，第一次債權人會議已于2016年3月26日上午由浙江省舟山市中級人民法院組織召開。

2、債務人基本概況

初步估計，中船船業等三家公司的負債約17億元，賬面資產約6.7億元，資產主要是房屋、土地使用權、機器設備、船臺和碼頭，資產評估正在進行中。

中船船業等三家公司主要從事金屬船舶制造、船舶修理業務，是一家集船舶修造于一體的大中型專業船舶修造企業。裝備公司擁有年產5萬噸貨運船舶配套件制造生產能力，船業公司擁有年產15萬噸船舶及配套件和豪華游艇建設的能力。目前，主要由船業公司生產制造船舶，船業公司擁有位于舟山本島的約480米長的海岸線、21.146公頃的海域使用權、1座9370平方米的碼頭和2座船臺,于2008年10月投產，建造了二艘50000噸級多用途散貨船，分別于2010年9月和2011年1月交付。2010年，公司新接6艘35000噸散貨船訂單并開工，但受全球金融危機的影響，2012年下半年起，造船行業就逐步陷入低谷。船東預付款比率低，銀行信貸政策限制船廠貸款，裝備公司與船業公司逐步陷入困境，最終于2014年7月將6艘散貨船全部交付。自2014年8月起，中船船業等三家公司協商解除了大部分員工的勞動關系，并妥善處理。

中船重工裝備有限公司成立于2005年6月27日，住所地在舟山經濟開發區新港工業區塊（定海北蟬馬峙），注冊資金13000萬元，經營范圍：機械設備及配件、電子和電工設備、通訊導航設備設計、制造、加工、安裝、銷售；鋼結構設計、制造、加工、安裝、銷售；船舶設計、制造、修理及相關技術咨詢服務；海洋工程平臺設計、制造、修理；貨物及技術的進出口貿易。

裝備公司擁有土地使用權、房屋所有權及輔助設施、機械設備等資產。

裝備公司擁有兩塊土地使用權，一期土地使用權（舟國用（2009）第0100013號）面積為20,607平方米，已被瑞華國銀投資管理有限公司設定抵押。二期土地使用權（舟國用（2011）第0303097號）面積為87,397平方米，被建設銀行舟山分行設定抵押；裝備公司擁有5幢房產，其中2幢房產已被建設銀行舟山分行設定抵押，其余3幢房產已被瑞華國銀投資管理有限公司設定抵押；裝備公司擁有起重機、龍門吊、動力平板車等210臺機器設備，該等機器設備均未被設定抵押。

中船重工船業有限公司成立于2007年5月22日，住所地在舟山經濟開發區新港工業區塊（定海北蟬馬峙）,注冊資本20000億元，經營范圍：船舶設計、制造、修理及相關技術咨詢服務；機械設備及配件、電子和電子設備、通訊導航設備設計、制造、加工、安裝、銷售；鋼結構件設計、制造、加工、安裝、銷售；海洋工程平臺設計、制造、修理；貨物與技術的進出口貿易。

船業公司擁有土地使用權、房屋所有權及輔助設施、機器設備、海域使用權、船臺和碼頭等。

船業公司擁有一塊面積為342,239平方米的土地使用權（舟國用（2012）第0301842號），土地使用權已被瑞華國銀投資管理有限公司設定抵押。船業公司擁有8幢房產，已被瑞華國銀投資管理有限公司設定抵押；船業公司擁有1727臺機器設備，其中1臺數控船用卷板機、1臺門座機、2臺300T雙梁門機（無錫實力）、2臺300T雙梁門機（在建工程）、2臺100T雙梁門機、1臺16T電磁鋼板吊、1臺2000KW柴油發電機組已被光大銀行寧波分行設立抵押，其余機器設備均未設定抵押；船業公司擁有21.146公頃的海域使用權，已被民生銀行上海分行設定抵押；船業公司擁有1座9370平方米的碼頭和2座船臺，均已被民生銀行上海分行設定抵押。

舟山旭華金屬材料有限公司成立于2008年9月22日，住所地：舟山市定海區北蟬鄉馬峙村，注冊資金3000萬元，工商登記經營范圍：鋼材加工、銷售；船舶設備及配件、電子及電工設備制造、加工、安裝、銷售；鋼結構件設計、制造、加工、安裝、銷售；貨物及技術的進出口貿易。旭華公司實際是船業公司和裝備公司的融資平臺，并不從事工商登記的經營業務，也不擁有資產。

關于中船船業等三家公司的歷史沿革及其股權結構現狀、生產經營現狀、員工情況、資產和負債情況等詳細信息，請意向重整投資人與管理人簽訂保密協議后，通過進一步咨詢管理人，或自行開展盡職調查等方式獲取。

二、招募方案

1、重整投資人招募程序

管理人擬訂的本次重整投資人招募工作的基本程序如下：

（1）意向重整投資人在規定時間內向管理人報名，提交《投資報名書》；

（2）管理人將于報名結束后5日內在債委會和浙江省舟山市中級人民法院監督下確定若干入圍意向投資人，并召集入圍意向投資人召開重整說明會；

（3）入圍意向重整投資人根據其已掌握的債務人情況，結合自身的商業判斷和風險評估，在規定時間內向管理人提交具有操作性且不可撤銷的《重整投資方案》和履約保證金500萬元；

（4）對在規定時間內提交《重整投資方案》并交付履約保證金的意向重整投資人，管理人將按照出價高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障等指標，對《重整投資方案》進行評審，綜合評定最優投資人并報債權人委員會審議決定和浙江省舟山市中級人民法院同意后，確定正式的重整投資人（中標的正式重整投資人應當簽訂《重整投資人身份確認書》，其他未中標的意向重整投資人由管理人發出《重整投資人身份未確認告知書》并無息退還履約保證金），并向浙江省舟山市中級人民法院報備；

(5)正式重整投資人在規定時間內與管理人、債務人簽訂《重整投資協議》；

(6)管理人或者債務人根據《重整投資協議》的約定，制定重整計劃（草案）；

(7)管理人或債務人或債權人委員會提議召開債權人會議，討論表決重整計劃（草案）。

上述各項工作的確切實施時間，由管理人根據實際情況具體確定或再行調整。

2、重整投資人的基本條件

（1）具有較高的社會責任感和良好的商業信譽（國內、省內知名企業優先）；

（2）具有與重整需求相當的經濟實力，并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明；

（3）具有債務人所屬行業經營管理經驗者優先

兩個或兩個以上的企業可聯合參與投資，至少有一個企業符合上述條件。

3、《投資報名書》的編制

《投資報名書》應包括以下內容：

（1）重整投資人簡介，包括重整投資人企業情況（包括企業注冊資本金額、股東情況、主營業務、經營情況、資產總規模等）；

（2）重整投資人資信介紹，說明財務狀況和資金實力，重整投資資金來源的說明，與債務人的產業關聯性及經營管理經驗和優勢（如有），重整投資人以往參與重整投資或者企業并購的經驗（如有）；

（3）附件，含：重整投資人的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證及公司相關資質資料、經審計的最新一期財務報表、法定代表人身份證復印件、授權委托書、聯合體成員之間的聯合投資協議及其他證明資料；

4、《保密協議》的簽署

（1）對入圍意向重整投資人需要的且未以任何形式公開披露的債務人信息、數據、資料等，相對方需要遵守保密義務，即相對方從管理人處獲得的任何債務人非公開（以債權人會議披露為標準）信息，包括但不限于債權債務信息、資產信息、員工信息、債權審核情況、訴訟情況、管理人文件等一切管理人和債務人信息，都承擔保密義務，但在第一次債權人會議上已經公開的信息除外。相對方必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進行內部投資分析和制定投資重整方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權沒收保證金并要求相對方賠償損失；

（2）《保密協議》范本可向管理人聯系人索取，并在確定入圍后簽訂。

5、保證金的繳納

入圍意向投資人在提交重整投資方案時向管理人繳納履約保證金500萬元，用于保密協議履行、簽署和履行重整投資協議的擔保。

6、時間節點

（1）報名截止時間：2016年6月15日17時。

（2）入圍（提交重整投資方案并支付履約保證金）截止時間：2016年7月1日17時。

（3）開標時間：詳見《重整投資人入圍通知書》。

三、管理人聯系方式

聯系人：孫律師  

聯系地點：浙江省舟山市經濟開發區弘祿大道66號科創園內

電話：18768045969

郵編：316013

                                                               中船重工船業有限公司管理人

                                                               中船重工裝備有限公司管理人

                                                               舟山旭華金屬材料有限公司管理人

                                                               二〇一六年五月三日