中國(guó)臺(tái)灣航運(yùn)巨頭陽(yáng)明海運(yùn)新一輪造船計(jì)劃啟動(dòng)招標(biāo)，在原本主導(dǎo)集裝箱船建造市場(chǎng)的大陸船企因美國(guó)制裁被“排除在外”、臺(tái)灣本土最大船企又深陷產(chǎn)能困局的情況下，這場(chǎng)百億大單爭(zhēng)奪戰(zhàn)將成為日韓船企角逐的競(jìng)技場(chǎng)。

據(jù)悉，陽(yáng)明海運(yùn)在4月初啟動(dòng)了總計(jì)10艘的集裝箱船新造船項(xiàng)目招標(biāo)，計(jì)劃訂造3艘8000TEU傳統(tǒng)燃料集裝箱船，以及最多7艘LNG雙燃料15000TEU集裝箱船。目前，投標(biāo)的第一階段已經(jīng)結(jié)束，陽(yáng)明海運(yùn)將在綜合考慮各造船廠提交的可用交付船臺(tái)的基礎(chǔ)上，在6月至7月前后進(jìn)入第二階段，要求造船廠提供新造船的規(guī)格與船價(jià)。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，目前一艘15000/16500TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船新造船價(jià)格 為2.02億美元，而一艘8500/9500TEU傳統(tǒng)燃料集裝箱船新造船價(jià)格約為9400萬(wàn)美元。以此計(jì)算，陽(yáng)明海洋這10艘新船訂單總金額將接近17億美元（約合人民幣124.10億元）。

市場(chǎng)相關(guān)人士普遍認(rèn)為，本次新造船項(xiàng)目將主要在“日韓船廠之間展開競(jìng)爭(zhēng)”。其中，由日本兩大造船巨頭今治造船和日本造船聯(lián)合（JMU）的合資公司日本船廠（Nihon Shipyard，NSY）被認(rèn)為是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

就在今年3月，陽(yáng)明海運(yùn)剛剛向日本正榮汽船購(gòu)入3艘由今治造船建造的8000TEU級(jí)新一代甲醇雙燃料預(yù)留集裝箱船，作為其新一代船舶構(gòu)建計(jì)劃中的首批新船。此外，今治造船曾在2020年至2022年間為陽(yáng)明海運(yùn)連續(xù)建造14艘11000TEU型系列集裝箱船，與陽(yáng)明海運(yùn)建立了良好的合作關(guān)系。

與此同時(shí)，韓國(guó)三大船企HD現(xiàn)代集團(tuán)、三星重工和韓華海洋也將參與競(jìng)爭(zhēng)陽(yáng)明海運(yùn)的訂單。在這三家造船巨頭中，HD現(xiàn)代重工在2023年5月成功獲得陽(yáng)明海運(yùn)5艘15500TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船訂單，這是陽(yáng)明海運(yùn)首次訂單LNG雙燃料船。

另一方面，盡管近年來中國(guó)大陸船企在全球集裝箱船新造船市場(chǎng)上已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先地位，去年更橫掃全球近90%的集裝箱船訂單，但業(yè)界預(yù)期陽(yáng)明海運(yùn)選擇大陸船廠訂船的可能性極低。尤其是考慮到美國(guó)政府最新提出的對(duì)中國(guó)建造船舶征收靠港費(fèi)的計(jì)劃，進(jìn)一步降低了陽(yáng)明海運(yùn)在大陸船廠訂船的可能性。

而除了中國(guó)大陸船廠之外，中國(guó)臺(tái)灣本土最大的造船企業(yè)——臺(tái)船曾在今年早些時(shí)候明確表示，公司目前主船塢的可用交船檔期已經(jīng)排到了2030年，而副船塢僅能建造2000-3000TEU集裝箱船，因此無法再承接陽(yáng)明海運(yùn)的中大型船訂單。

上周，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）公布了針對(duì)中國(guó)船舶及運(yùn)營(yíng)商征收港口費(fèi)用的修訂計(jì)劃，提出對(duì)中國(guó)船廠建造的船舶按照每?jī)魢嵒蛎啃遁d一個(gè)集裝箱征收靠港費(fèi)。按照USTR設(shè)置的遞進(jìn)征費(fèi)機(jī)制測(cè)算，到2028年4月17日，一艘由中國(guó)船企建造的10000TEU集裝箱船�？棵绹�(guó)港口將被收取每航次218萬(wàn)美元的費(fèi)用。

值得一提的是，在今年3月，陽(yáng)明海運(yùn)在財(cái)報(bào)會(huì)議上曾特別說明，其所有自有船舶都不是在大陸船廠建造，而租賃船舶中也只有8艘在大陸船廠建造，占比約9%。陽(yáng)明海運(yùn)稱這8艘中有5艘是長(zhǎng)租，可通過業(yè)務(wù)調(diào)派調(diào)離美國(guó)。

據(jù)了解，陽(yáng)明海運(yùn)成立于1972年12月28日，前身可追溯至1872年在上海成立的輪船招商局。陽(yáng)明海運(yùn)是臺(tái)灣地區(qū)僅次于長(zhǎng)榮海運(yùn)的第二大航運(yùn)公司，也是臺(tái)灣地區(qū)“貨柜三雄”中唯一具有臺(tái)當(dāng)局官營(yíng)背景的公司，目前臺(tái)灣當(dāng)局持有該公司33%的股份。

Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，陽(yáng)明海運(yùn)旗下船隊(duì)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)98艘船，其中包括59艘自有船舶和39艘租入船舶，總運(yùn)力71萬(wàn)TEU，排名全球第10位，市占率2.2%。此外，陽(yáng)明海運(yùn)還有8艘在建新船共10.15萬(wàn)TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)比例約為14.3%。

陽(yáng)明海運(yùn)船隊(duì)中59艘自有船舶基本由臺(tái)灣地區(qū)最大船企臺(tái)船、日本最大造船集團(tuán)今治造船以及韓國(guó)最大造船集團(tuán)HD現(xiàn)代建造，其租賃船舶也大多來自日韓船廠。

去年年底，陽(yáng)明海運(yùn)宣布了新一代船舶構(gòu)建計(jì)劃，針對(duì)現(xiàn)行在運(yùn)營(yíng)船隊(duì)汰舊換新與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定訂造最多13艘8000-15000TEU級(jí)集裝箱船，用以替換現(xiàn)行船隊(duì)中船齡超過20年的5500TEU至6500TEU級(jí)集裝箱船。其中包括7艘15000TEU級(jí)LNG雙燃料集裝箱船，以及6艘8000TEU級(jí)雙燃料預(yù)留集裝箱船。

2024年，得益于紅海危機(jī)帶來的運(yùn)價(jià)大漲，陽(yáng)明海運(yùn)全年業(yè)績(jī)暴增，超出市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)陽(yáng)明海運(yùn)的年報(bào)數(shù)據(jù)，2024年全年該公司營(yíng)收為新臺(tái)幣2227.06億元（約合人民幣489.35億元），年增率58%；稅后凈利潤(rùn)較前一年大幅攀升至新臺(tái)幣641.79億元（約合人民幣141.02億元），年增率1265.5%。