日前，全球三大礦業(yè)巨頭淡水河谷（Vale）、力拓（Rio Tinto）和必和必拓（BHP）相繼發(fā)布了2024年第二季度鐵礦石產(chǎn)銷報告。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量增加至8059.8萬噸，高于分析師預(yù)期的7885萬噸，同比增幅為2.4%，環(huán)比則大幅增長13.8%。憑借在S11D礦區(qū)和大瓦爾任（Vargem Grande）礦區(qū)綜合礦區(qū)的強勁表現(xiàn)，淡水河谷對鐵礦石全年產(chǎn)量達到指導(dǎo)目標(biāo)上限充滿信心，其產(chǎn)量目標(biāo)為3.1億至3.2億噸。

盡管鐵礦石細粉和球團礦價格有所下降，但淡水河谷鐵礦石銷售量依然增長了7.3%，達到7979.2萬噸，這一表現(xiàn)得益于強勁的出貨量和前期庫存的銷售。

必和必拓方面，該公司在皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石產(chǎn)量達到了7677.3萬噸，環(huán)比增長12.7%，同比增長5.6%；同時，皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石總銷量為7589.8萬噸，環(huán)比增加8.8%，同比增加6.6%。必和必拓對其2025財年的目標(biāo)指導(dǎo)量為2.82億至2.94億噸，顯示出其在未來保持穩(wěn)健增長的信心。

力拓方面，該公司皮爾巴拉業(yè)務(wù)在第二季度鐵礦石產(chǎn)量為7950萬噸，環(huán)比增加2%，但同比減少2%；發(fā)運量則為8030萬噸，環(huán)比增加3%，同比增加2%。盡管力拓的鐵礦石發(fā)運量略低于預(yù)期，但其2024年目標(biāo)仍維持在3.23億至3.38億噸不變。

鐵礦石是大型散貨船的貿(mào)易引擎。根據(jù)散貨船跟蹤平臺Oceanbolt的數(shù)據(jù)，2023年全球海運鐵礦石貿(mào)易總量達到15.3億，其中超過一半是由大型海岬型和紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿�運輸。

業(yè)內(nèi)人士表示，淡水河谷約占全球海運鐵礦石總量的20%，其對產(chǎn)量達到3.2億噸的信心將為大型散貨船市場注入新的動能。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）在 4 月干散貨航運市場概覽與展望中預(yù)測，2024 年鐵礦石發(fā)貨量將增長1-2%，2025 年增長 0.5-1.5%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2024 年和 2025 年全球鋼鐵需求將分別增長 1.7% 和 1.2%，鐵礦石運輸將從中受益。

BIMCO當(dāng)時表示，中國鋼鐵生產(chǎn)商正轉(zhuǎn)向出口，從國外強勁的需求中獲益。然而，中國港口的鐵礦石庫存也有所增加，接近兩年來的最高水平。若國內(nèi)需求沒有改善，今年下半年的鐵礦石進口可能會放緩。

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，中國累計出口鋼鐵板材3645萬噸，同比增長31.2%；累計出口鋼鐵棒材611萬噸，同比增長11.5%。

根據(jù) AXS Marine 船舶跟蹤數(shù)據(jù)，2024 年上半年干散貨需求保持強勁，與 2023 年同期相比進一步加速增長 6%，其中鐵礦石占 2024 年新增需求的 30%，鋼鐵占比則達到了10%。

而船舶供應(yīng)方面，當(dāng)前海岬型船訂單量處于 20 多年來的最低點之一。具體而言，預(yù)計 2024 年海岬型船船隊凈增長約為 1.5%，2025 年為 1%，增幅非常低，大大低于相應(yīng)的噸海里需求增長。

在強勁需求、有限供應(yīng)、巴拿馬運河中斷以及紅海危機的推動下，今年上半年海岬型船收益大幅增長，海岬型航線 (5TC) 平均租金價格平均為23,482 美元/天 ，同比增長92%。

Drewry在此前月度干散貨市場預(yù)測，截至2024年5月底，訂單量與現(xiàn)有船隊比率僅為6.1%。未來五年，海岬型船的需求預(yù)計將以3.1%的復(fù)合年增長率增長，這在各船型中是最高的。