正值北外灘國際航運論壇開展之際，克拉克森研究將圍繞中國在全球航運市場影響力展開探討，并在此預祝論壇圓滿舉行。

經(jīng)濟與貿易

中國是全球第二大經(jīng)濟體，2020年中國GDP總量已經(jīng)占據(jù)全球經(jīng)濟總量17%。自2001年中國加入WTO后，中國進出口貿易量飛速增長：過去20年間，中國海運進口量年均復合增速達到12%，出口增速保持4%以上；其中2009-2020期間，隨著中國固定資產投資以及工業(yè)生產進一步擴大，全球海運貿易增量（289億噸）中約65%由中國貢獻。2020年，中國海運進口貿易量已經(jīng)占到全球總量的1/4。

2021年3月份政府宣布的最新5年計劃（2021-2025）設定了中國經(jīng)濟和社會發(fā)展的關鍵重點和目標。相比以往的5年計劃，十四五計劃并未設定年度GDP增長目標。市場總體預期未來5年中國經(jīng)濟增速將達到5.5％-6％左右，2021-2035年平均增速將達到4.5％左右。克拉克森研究認為中國仍將是未來全球海運貿易的積極推動力。同時習近平主席計劃提出中國到2030年之前實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)“碳中和”。經(jīng)濟政策和去碳化過程會對主要的航運相關產業(yè)在接下來幾十年里產生巨大的影響。（詳細影響分析請見克拉克森研究專題報告《中國經(jīng)濟與海運貿易》）。

中國船東船隊與航運金融

中國船東船隊：2001-2021年的20年時間里，中國船東的船隊規(guī)模從27.9百萬總噸增長到217.7百萬總噸，船隊規(guī)模增長7.8倍。當前中國船東的船隊規(guī)模占比全球船隊15%（不包括中國數(shù)量龐大的內河船隊），為全球第二大船東國，正遠遠甩開第三大船東國日本船東船隊規(guī)模并逐漸縮小與希臘船東的差距。克拉克森研究預計今年底亞太船東的船隊規(guī)模將超過歐洲船東擁有的船隊規(guī)模，也標志著全球海運藍圖中以中國為中心的亞洲力量的崛起。

航運金融：歐洲銀行自2008年起航運資產規(guī)模大幅縮減，另一方面亞洲國家和其他新興市場國家的銀行加大了航運資產的投放力度。政策性銀行、出口信貸、租賃和其他替代融資份額增加。當前全球前20家主要融資機構中有2家中國銀行，3家中國租賃公司。中國航運租賃業(yè)務經(jīng)過十年發(fā)展，當前租賃公司擁有的船隊規(guī)模共計128.9百萬總噸，存量船隊占比全球船隊規(guī)模8%，未交付船舶占全球在手訂單10%（注：經(jīng)營性租賃船隊規(guī)模計入中國船東船隊規(guī)模）。船舶融資租賃已經(jīng)成為僅次于銀行貸款的第二大船舶融資渠道，同時中國租賃在全球航運市場也成為關注焦點。

中國造修船與供應商

造船：隨著制造業(yè)的轉移，全球造船產能完成了從歐洲向日本轉移；再從日本逐步向韓國、中國的轉移。三大造船國中，日本份額進一步縮小，中國和韓國競爭激烈。今年前十個月，以數(shù)量計中國船廠接單量占到全球總簽單量的一半以上達54%，以金額計為44%。中國國有造船集團合并重組后的協(xié)同效應開始突顯，旗下造船廠國際競爭優(yōu)勢凸顯；另一方面，民營造船集團也為船東提供更多不同的選擇。

修船：憑借地理位置、修船產能、成本等優(yōu)勢，中國修船企業(yè)占到目前全球修船市場將近一半的市場份額。2021年年初至今，以修船數(shù)量計全球排名前20的修船廠中，18家為中國船廠。在推動航運業(yè)綠色轉型方面中國修船企業(yè)發(fā)揮重要作用，全球64%的脫硫塔加裝由中國修船廠完成，同時在大型船舶LNG和LPG動力改造方面也積累了大量經(jīng)驗。隨著環(huán)保進程的不斷加快，中國修船企業(yè)可能迎來更多發(fā)展機遇。

船舶/海上設備：憑借技術及經(jīng)驗的累積以及在科研方面的投入，中國目前在大部分船舶設備領域已經(jīng)實現(xiàn)了本土化并逐漸擴大國際市場份額。在備受關注的環(huán)保設備方面，中國設備企業(yè)在某些領域有著不俗的業(yè)績。在應對海洋生物入侵的壓載水處理系統(tǒng)市場，中國品牌占據(jù)全球市場21%的份額；在LNG動力船舶關鍵設備LNG供氣系統(tǒng)方面，多家中國企業(yè)陸續(xù)推出了自主設計產品；目前國產供氣系統(tǒng)擁有10%的市場份額；在海上風電市場，以裝機量統(tǒng)計中國風機廠商占到全球41%的比例。主要得益于中國海上風電的較大體量，然而除中國本土市場外，國產風機設備也不斷受國際市場認可，應用在越南以及歐洲等地區(qū)的海上風電項目。

綠色轉型

克拉克森研究把航運市場的綠色轉型劃分為三方面 - 能源結構轉型、船用燃料轉換以及海上可再生能源發(fā)展。

能源轉型：

未來能源結構將持續(xù)向清潔能源包括可再生能源發(fā)展，海運貿易結構將受到潛在影響，尤其是化石能源（2020年約占到全球海運貿易量的36%）。中國提出綠色環(huán)保倡議，并制定碳30、60行動方案。在“逐步過渡轉換”模型下，中國天然氣消費和進口LNG需求將呈健康增長態(tài)勢；中長期看，可再生能源包括海上風電快速發(fā)展。中國的綠色能源轉型將為中國船東、造修船廠、設備商以及航運金融等帶來更多機會。克拉克森研究最新發(fā)布的未來投資報告中，中國將有更多的LNG船和海上風電船舶投資需求。

燃料轉型：

中國船東的綠色化進程整體高于全球平均水平，中國船隊運力中Eco Modern節(jié)能型船舶占比已達30%。目前中國船隊運力中有1%使用替代燃料，共計28艘船舶（26艘使用LNG）；在手持訂單中有11%的運力將使用替代燃料，共計53艘船舶（42艘使用LNG）；在中國船東所有的仍使用常規(guī)燃料的船舶中，有15%已經(jīng)安裝了脫硫裝置；手持訂單中該比例則升至36%。

LNG動力被認為航運綠色轉型的過渡燃料，在未來十年將是主要的解決方案。當前全球已有超過100個港口具備LNG加注能力，另有約90個港口計劃提供LNG加注服務。目前中國已完工LNG加注站達到24個，預計到2025年中國的LNG加注站數(shù)量將達到81個。減碳法規(guī)的執(zhí)行需要政府的有力支持，中國碳達峰行動方案適時提出無疑為中國綠色燃料轉型打下了堅實的基礎（方案提到鼓勵發(fā)展電動和LNG動力船；推進船舶靠港使用岸電以及加注站建設等）。