2024年對于全球的政策制定者來說是異常忙碌的一年，有關(guān)航運業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的全球和區(qū)域法規(guī)不斷加碼。在如此紛雜的綠色討論當(dāng)中，航運業(yè)的環(huán)保技術(shù)發(fā)展依然在摸索中前行。雖然具體的技術(shù)路徑尚未有定論，但隨著法規(guī)的逐步落地，行業(yè)的綠色發(fā)展也取得了不少成果。

在此背景下，克拉克森研究持續(xù)發(fā)布航運綠色環(huán)保系列報告，包括法規(guī)更新、技術(shù)更新。此外，作為技術(shù)更新產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重要組成部分，克拉克森研究也將增加更多綠色港口、綠色燃料供應(yīng)、綠色環(huán)保設(shè)備、綠色造修船信息。

全球環(huán)保議程進(jìn)展

在國際范圍，國際海事組織（IMO）短期減排措施已生效兩年，市場對于CII的關(guān)注度極高。當(dāng)前租船和買賣交易市場衍生出兩極市場，運費和資產(chǎn)價格的分層進(jìn)一步加劇。船舶的環(huán)保能效指標(biāo)成為踐行ESG的政府人員、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層以及商務(wù)部門和合規(guī)部門重點關(guān)注信息�？死�克森研究統(tǒng)計2024年全年，全球船隊中的CII運營評級依然有36%不滿足A-C評級，較一年前略有增加。展望2025年，市場供需基本面的收緊、環(huán)保新船的逐漸交付，將導(dǎo)致租家對非環(huán)保船舶的選擇變的更為挑剔。同時，國際海事組織的中期減排措施討論仍在進(jìn)行。IMO于2024年先后兩次召開討論會議，但目前不同國家和地區(qū)對于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方案尚未達(dá)成一致。因此，能否取得實質(zhì)性進(jìn)展將留待2025年。

在區(qū)域范圍，歐盟依然是綠色法規(guī)的積極倡導(dǎo)者。2024年1月生效的歐盟碳排放交易體系（ETS）已完成首個履約周期。2025年開始航運業(yè)將進(jìn)入第二個履約周期，碳配額的繳納比例也將從40%上漲到70%，碳配額成本將進(jìn)一步增長。目前已有船東采取調(diào)整貨源、貨物運輸目的地等方式來降低歐盟碳配額的成本，班輪公司同時也增加相關(guān)附加費以轉(zhuǎn)嫁成本。而歐盟另一重大法規(guī)“FuelEU Maritime” 于2025年1月開始生效。“FuelEU Maritime”是將航運納入碳排放交易體系的措施的重要補(bǔ)充，從燃料標(biāo)準(zhǔn)方面提出了減排的要求。這也意味著，未來僅使用常規(guī)燃料將無法滿足要求，將進(jìn)一步促進(jìn)替代燃料的發(fā)展。克拉克森研究統(tǒng)計，2024年全球船隊中， 5,000 總噸以上的船舶中有 38%的船舶停靠過歐盟港口。

船舶綠色技術(shù)追蹤

在法規(guī)穩(wěn)步實施的氛圍中，越來越多的船東用商業(yè)經(jīng)濟(jì)的眼光去權(quán)衡技術(shù)投資以規(guī)劃公司的長期綠色發(fā)展策略。

當(dāng)前新造船價格高企，替代燃料動力投資高居不下，2024年新造船項目的替代燃料投資依然集中于大型船舶以及頭部大型船東�？死�克森研究統(tǒng)計，2024年，替代燃料動力新簽訂單量創(chuàng)歷史記錄，訂單量達(dá)820艘合6,221萬總噸，在新簽訂單中占比超過50%。其中，共計104家船東進(jìn)行替代燃料動力船投資。雖然越來越多的大型船東開始加大綠色環(huán)保船舶投資，但多數(shù)中小型船東選擇觀望，推遲投資決策。未來航運市場技術(shù)更新將由具有資金實力、有規(guī)模選擇性的大型船東主導(dǎo)。2024年LNG再度成為最受關(guān)注的替代燃料類型，以噸位計占替代燃料新簽訂單70%。除燃料成本及供應(yīng)外，LNG在所有替代燃料類型中具備最為成熟的加注網(wǎng)絡(luò)分布。但在長期減排目標(biāo)下，多種“替代燃料預(yù)留”方案也出現(xiàn)在更多新造船合同中。克拉克森研究預(yù)計到2030年全球船隊中將有超過20%的船舶將為替代燃料動力。

船舶的替代燃料投資為高資本支出投資，同時也需要產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同發(fā)展，因而受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。但與此同時，節(jié)能裝置安裝對多數(shù)的船舶能效改善具有投資小、周期短的特點，節(jié)能裝置加裝在二手船舶市場受到普遍歡迎，同時，建造階段的節(jié)能裝置安裝也已基本成為新造船的標(biāo)配�？死�克研究統(tǒng)計，截至2024年末配備節(jié)能裝置船舶數(shù)量已超過10,000艘，主要為大型商船，船隊噸位占比達(dá)到37%。2024年新交付船舶中66%配備節(jié)能裝置，較2023年增加2個百分點。受益于中國完善的船舶制造和修理產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)環(huán)保設(shè)備商市場競爭力增強(qiáng)，海外市場份額穩(wěn)定增長。未來技術(shù)更新也為航運環(huán)保設(shè)備創(chuàng)造廣闊的市場前景。