一、起于歐洲盛于中國，海上風電安裝船市場快速發展

自2001年起，專用海上風電安裝船市場從零起步，經歷了多年的發展，現有服役船隊數量已經突破80艘，在建船舶近50艘。早期海上風機尺寸和重量相對較小，主要通過起重船配合其他工程船舶進行海上安裝，此后隨著海上風機向大型化發展，專用的風電安裝船日益成為市場主流。歐洲作為海上風電產業的引領者，最早在專用風電安裝船領域嶄露頭角，2010年前后，在歐洲海上風電需求的帶動下（當年成交的13艘風電安裝船中，歐洲船東訂造了其中的10艘），海上風電安裝船迎來一波小高潮，此后幾年，全球海上風電安裝船市場需求歸于平穩。

2020年之后，中國海上風電產業快速發展，海上風電安裝船也迎來加速發展期，在2022年至今全球成交的64艘風電安裝船中，中國船東訂造了其中的80%。一方面，在搶裝潮背景下，專用的風電安裝船租金高漲、一船難求，成為制約海上風電場建設的瓶頸。另一方面，隨著海上風機大型化的發展，原有海上風電安裝船起重能力和作業效率受限，老舊風電安裝船面臨代際更新需求。據中國船舶工業行業協會統計，2022年新成交的海上風電安裝船平均起重能力已經超過了1700噸；2023年正力海工訂造的風電安裝船起重能力達到了3500噸，已經具備20兆瓦風機施工安裝能力。

二、風口來臨，各類企業跑步進場

從船廠視角來看，中國已經成為海上風電船舶制造第一大國。在全球已經成交的129艘海上風電安裝船訂單中，中國船廠獲得了其中的101艘，占比78%，其中絕大多數為國內船東訂單，此外還包括部分歐洲船東訂單。從建造業績來看，據克拉克森統計，國內共有30余家船廠有過海上風電安裝船建造或改裝業績（含在建船舶），主要船廠包括招商局重工、中集來福士、中遠海運重工、江蘇大津重工、上海振華重工等。

從船東視角來看，海上風電安裝船船東格局相對分散，全球共有72家船東訂造過專用的海上風電安裝船，絕大多數船東擁有的風電安裝船數量不超過5艘。歐洲海上風電產業發展歷史悠久，1991年全球首個海上風電場在丹麥首次實現并網運行，此后歐洲長期處于探索者和引領者的角色。伴隨著海上風電產業的發展，歐洲部分專業的海上工程總承包商開始涉足相關業務，如荷蘭海上工程服務承包商Van Oord于2002年首次參與風電場安裝業務，比利時海洋工程、疏浚和環境工程承包商DEME從事海上風電業務已超過20年；盧森堡知名疏浚企業Jan De Nul于2012年進入海上風電市場。

中國風電安裝船船東呈現出多元化的特點，新進入者日趨增多。數據顯示，目前國內共有54家船東投資建造風電安裝船，其中36家船東僅擁有1艘船舶，從訂船時間來看，67%的船東是在2018年之后首次下單進入市場。從船東類型來看，一部分企業由傳統的海上港口航道工程總承包商轉型進入風電市場，如中交第三航務工程局有限公司、中國鐵建港航局集團、中國電建集團港航建設有限公司等；此外，一些大型企業通過設立新公司的形式進入市場，如中交海峰風電發展股份有限公司（2022年中交第三航務工程局有限公司、三峽能源、大唐發電、遠景能源有限公司等共同持股成立）、北京神大科技有限公司（2021年神大集團設立）。

除中國和歐洲各國外，其他國家如日本、美國船東近些年也開始進軍海上風電安裝船市場，兩國船東共訂造5艘專業風電安裝船。日本船東五洋建設公司分別于2016年、2020年投資建造1艘風電安裝船；美國公用事業廠商Dominion Energy公司于2020年退出州際天然氣管道業務，并投資建設1艘海上風電安裝船。

三、面向未來，海上風電安裝船需求的確定與不確定

從當前市場外部需求看，全球海上風電產業仍然呈現蓬勃發展的態勢，海上風電安裝船需求前景值得期待。國內方面，數據顯示，主要地區十四五規劃海上風電裝機容量預計將達到60GW；從全球范圍來看，今年3月，歐洲九國在第二屆北海峰會通過了《奧斯坦德宣言》，計劃2030年前海上風電裝機容量達到120GW，2050年前將提高至300GW以上（當前預計僅為30GW）；美國則計劃在2030年前實現30GW的裝機目標；日本、韓國等亞洲國家也制定了宏大的海上風電產業發展計劃。

從長遠來看，海上風機大型化的規模效應也有拐點，海上風電安裝船并非越大越好。隨著海上風機大型化的發展，海上風機單機容量上限不斷被突破，部分整機商已經在研制25MW以上海上風機。然而，海上風機越來越大也給供應鏈各環節帶來了挑戰，滿足大型風機安裝的高性能的海上風電安裝船舶面臨短缺，制造、安裝、運輸等各環節的難度加大，更大的風機最終帶來的綜合經濟效益反倒不一定最優。從這一角度來看，海上風電安裝船盲目追求做“大”反而可能造成船舶的性能過剩。正如20世紀原油船的發展，全球最大的油輪曾經達到55萬載重噸，后來由于運營維護成本過高陸續退出歷史舞臺，當前30萬噸超大型油輪則成為了市場的主流。

海上風機向深遠海發展是另一個不可逆轉的確定趨勢。目前浮式風機的安裝主要通過在碼頭完成組裝并拖航至指定海域的方式，與現有的固定式風機安裝方法存在明顯不同，專用的自升式風電安裝船也有可能變得“無用武之地”，更多適用浮式風電安裝需求的新型船舶可能取而代之。

面向未來，在綠色低碳的時代背景下，發展海上風電已經是大勢所趨，相關裝備需求的確定性有目共睹。近幾年快速發展起來的風電安裝船需求只是眾多船型中的一個代表。海上風電場的壽命周期一般為25年，從前期的風場勘察、施工安裝，到風場的運營維護、退役拆除，海上風電需要用到的船型多達幾十種（如鋪纜船、起重船、運維母船、船員轉運船等），相關船舶需求潛力可期。

風物長宜放眼量，技術的發展變化瞬息萬變，未來海上風電相關裝備的需求結構和產品類型和今天相比也有可能發生革命性的變化。在緊盯眼前需求的同時，船企也應積極布局謀劃，在前瞻性船型領域加大研發儲備，深刻把握未來市場需求才能贏在未來！

（注：除單獨注明來源，本文數據均來自中國船協、克拉克森、相關公司官方發布等統計與信息渠道。）

作者 張輝