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海洋衛士壓載水

華爾街:美民眾消費乏力集裝箱航運下行趨勢恐才開始

2022-04-18 15:59:21
來源:嗷嗷財經 編輯: 國際船舶網 我有話要說

美國民眾不再大買商品,全球貨柜航運費率回檔。華爾街日報(WSJ)預料,貨柜航運運費可能會維持低檔,這只是下行趨勢的開端。

華爾街日報15日報導,Drewry Shipping Consultants匯整的世界貨柜指數(World Container Index)持續下滑,暗示美國等已開發國家的消費者開始減少購買商品,原因是財政刺激退場、40年高的通膨傷害薪資成長,經濟重啟讓民眾重回服務業消費、聯準會(FED)積極升息等。另一原因是上海封城似乎打斷了中國出貨物流,壓抑貨柜航運需求。

今年年初以來,世界貨柜指數下跌16%,上海前往洛杉磯和上海前往紐約的兩大航線,則分跌挫低17%、16%。值得注意的是,貨柜指數從3月10日以來劇烈重挫,這代表美國春季零售銷售恐有意外利空;或是中國3月中疫情大爆發,對全球供應鏈的沖擊超乎許多人預期。

S&P Global Commodity Insights全球貨柜航運市場專家George Griffiths指出,海運業者為了支撐運價,開始祭出「空航班」(void sailings),讓船只繼續航行,卻不在碼頭裝卸貨物,以減少市場運能。目前世界貨柜指數仍遠高于疫情之前,但是今年底將有大量新運能上線,運價可能會維持下行趨勢。

過去兩年來,各國封城,民眾無法購入服務,只好用紓困金爆買商品,帶動貨柜航運費率狂飆。要是美國人真的開始看緊荷包、減少購物,就算中國封城結束,航運費率可能只會略微回升。

散裝干貨運價也開始轉跌,但是表現優于整體航運業。「Breakwave散裝干貨海運ETF」(Breakwave Dry Bulk Shipping ETF、代號BDRY.US),上周四(14日)大漲4.33%、收22.16美元,今年迄今BDRY下跌24.86%。

外媒:貨運衰退難避免"長鞭效應"將助FED壓通膨

長鞭效應(bullwhip effect)發揮作用,美國民眾對實體商品的需求退燒,商品卻源源不絕涌入、塞爆倉庫。專家認為,商品供給暴增、需求下滑,會讓貨運業陷入衰退,但是應有助于美國聯準會(FED)控制通膨。

FreightWaves執行長Craig Fuller 10日在自家網站發文稱,長鞭效應是指碰到一次性的需求震撼時,上游供應商過度生產的現象。舉例而言,疫情期間FED大撒幣,消費者荷包滿滿拼命購物,碰上美中工廠生產吃緊,導致零售商庫存見底、加碼下單。上游的躉售商和制造商跟進下單,并搶購緩沖庫存(buffer stock)。隨后訂單無法準時抵達,業者下訂更多商品,所有人都產能全開,讓制造量沖上空前水位。

然而,今年稍早美國民眾開始減少消費實體商品,轉向購買服務性產品,先前下訂的產品卻蜂擁而至,讓庫存激增。從數據可見,零售庫存重回高點。倉庫大爆滿,商品消費卻陷入停滯,貨運需求跟著趨緩。

運費降低、供應鏈瓶頸趨緩,庫存荒變成庫存泛濫(glut)會壓抑產品價格,這些都是供應鏈修正的后期現象,對消費者來說是利多。Fuller認為,貨運衰退難以避免,通膨會降溫,供應鏈的長鞭效應會協助FED控制通膨

 

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