以星輪船在新年伊始發(fā)布重磅消息稱，已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交文件，準(zhǔn)備在紐約進(jìn)行首次公開發(fā)行（IPO），以落實(shí)醞釀已久的上市計(jì)劃。

具體說來，這家總部位于以色列海法的集裝箱船運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為ZIM。如果成功，這大概率將是2021年第一家在美國(guó)上市的航運(yùn)公司。

關(guān)于IPO的目的，以星輪船表示，此舉主要是為了增加營(yíng)運(yùn)資本，并為其股票建立一個(gè)公開市場(chǎng)，使其股票能夠在證券市場(chǎng)上交易和流通。

根據(jù)招股說明書草案披露，IPO所籌資金將用于公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，包括投資船舶、集裝箱以及數(shù)字化布局，夯實(shí)資本結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)靈活性。同時(shí)，也將用于償還部分債務(wù)。

去年早些時(shí)候，以星輪船被曝出計(jì)劃IPO的野心，并多次透露出意欲提前償還5,500萬(wàn)美元債務(wù)的意圖。

值得注意的是，招股說明書中并未披露每股發(fā)行價(jià)，也沒有確定IPO總資金。

Globes媒體援引消息人士稱，以星輪船將試圖融資3億至5億美元，使公司估值達(dá)到15億美元。據(jù)信，該公司正與高盛、巴克萊、花旗合作牽頭此次IPO，杰富瑞和克拉克森擔(dān)任賬簿管理人（bookrunner），IPO計(jì)劃在1月底進(jìn)行。

關(guān)于此次IPO，有分析稱，以星輪船擁有一支以租入船為主的船隊(duì)，具有全球知名度。相比于其他在美國(guó)上市的航運(yùn)公司，以星輪船的獨(dú)特形象可能會(huì)帶來優(yōu)勢(shì)。

招股說明書中，以星輪船這樣定位自己：“我們是一家全球性的輕資產(chǎn)集裝箱班輪航運(yùn)公司，在小眾市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，我們相信在這些市場(chǎng)擁有的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使我們能夠最大化我們的市場(chǎng)地位和盈利能力。”

按總運(yùn)力來看，以星輪船位列全球第十大集裝箱船公司。據(jù)Alphaliner 1月2日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，該公司目前總運(yùn)力36萬(wàn)TEU，其中自有船僅3艘，合計(jì)運(yùn)力10,379TEU，相當(dāng)于每艘船運(yùn)力不及4000TEU。

價(jià)值投資者 Edge首席研究員J Mintzmyer表示:“市場(chǎng)喜歡物流，討厭航運(yùn)公司，它們大多被錯(cuò)誤地歸入油輪一類，或者說與能源相關(guān)。”

“我認(rèn)為，以星輪船有一個(gè)很好的機(jī)會(huì)來打破‘鮮明地推銷全球物流業(yè)務(wù)’的觀念，而且時(shí)機(jī)非常好，因?yàn)槲覀冋�處�?0年來最大的集裝箱運(yùn)輸熱潮之中。”

實(shí)際上，由Eli glickman領(lǐng)導(dǎo)的以星輪船在集裝箱運(yùn)價(jià)高漲的情況下，去年第三季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)。該公司也毫不掩飾其上市的意圖。航運(yùn)界網(wǎng)此前多次報(bào)道稱，該公司將倫敦和紐約視為潛在的上市地，很顯然，它選擇了后者。

從目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，Idan Ofer掌舵的Kenon Holdings是其最大股東，持有32%的股份；德意志銀行持有Zim 16.7%的股份，希臘集裝箱船公司Danaos持有10.2%的股份。