日前，全球最大油服商斯倫貝謝宣布，即將進(jìn)行業(yè)務(wù)重組。在新冠肺炎疫情和低油價(jià)的雙重沖擊下，油氣生產(chǎn)商大砍開支并暫停部分上游活動(dòng)，從而導(dǎo)致油服業(yè)務(wù)量斷崖式下滑，油服供應(yīng)商普遍陷入利潤(rùn)銳減、債務(wù)增加的困局。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，油服市場(chǎng)預(yù)計(jì)需要數(shù)年才能徹底回溫，油服商應(yīng)該趁此時(shí)機(jī)抓緊轉(zhuǎn)型，借助自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和能源行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，敲開新的市場(chǎng)大門。

需求驟降25%

行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)雷斯塔能源日前發(fā)布最新報(bào)告稱，今年油氣勘探和生產(chǎn)領(lǐng)域支出縮水，導(dǎo)致今年油服支出總額從去年的6390億美元降至4810億美元，降幅達(dá)25%。預(yù)計(jì)油服市場(chǎng)有望從2021年開始復(fù)蘇，但增幅僅為2%，2022和2023年有望加速?gòu)?fù)蘇，油服支出總額將分別達(dá)到5552億美元和6200億美元。

雷斯塔能源將油服市場(chǎng)分為6個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：維護(hù)和運(yùn)營(yíng)、鉆井服務(wù)、鉆井承包、深海開發(fā)、EPIC（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、施工總承包）以及地震監(jiān)測(cè)和管理。

其中，維護(hù)和運(yùn)營(yíng)、鉆井服務(wù)和鉆井承包有望于2021年出現(xiàn)增長(zhǎng)。維護(hù)和運(yùn)營(yíng)今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的2020億美元跌至1670億美元，2021年有望恢復(fù)至1750億美元、2022年或恢復(fù)至1930億美元、2023年則恢復(fù)至2050億美元。

鉆井服務(wù)是油服行業(yè)中跌幅最大的細(xì)分市場(chǎng)，今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的2310億美元降至1520億美元，2021年將恢復(fù)至1630億美元、2022年恢復(fù)至1890億美元、2023年恢復(fù)至2100億美元。鉆井承包今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的620億美元降至460億美元，2021年將恢復(fù)至470億美元、2022年恢復(fù)至540億美元、2023年恢復(fù)至570億美元。

深海開發(fā)、EPIC、地震監(jiān)測(cè)和管理最早2022年才有望扭轉(zhuǎn)收入下降的局面。深海開發(fā)今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的250億美元降至240億美元，2021年進(jìn)一步降至220億美元，2022年開始反彈有望恢復(fù)至240億美元，2023年將增長(zhǎng)至290億美元。EPCI今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的1050億美元降至810億美元，2021年進(jìn)一步降至740億美元，2022年出現(xiàn)復(fù)蘇即恢復(fù)至810億美元，2023年將增至1060億美元。地震監(jiān)測(cè)和管理今年支出規(guī)模預(yù)計(jì)將從去年的150億美元降至120億美元，2021年進(jìn)一步降至100億美元，2022年有望反彈至110億美元，2023年增至130億美元。

如此看來，油服行業(yè)中只有鉆井服務(wù)和壓力泵送的需求將首先受到提振，其他領(lǐng)域在油服市場(chǎng)整體復(fù)蘇前還將進(jìn)一步承壓。事實(shí)上，在油價(jià)回溫的前提下，油氣生產(chǎn)商會(huì)更傾向于預(yù)算靈活、投資回收期短、高回報(bào)、高產(chǎn)出的項(xiàng)目，因此鉆井服務(wù)需求能夠最先恢復(fù)。

“即便國(guó)際油價(jià)有所回升，供應(yīng)鏈上所有環(huán)節(jié)的收入均實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，仍然需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。”雷斯塔能源研究主管Audun Martinsen表示，“只有在某些地區(qū)、某些服務(wù)有望實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長(zhǎng)，但整條供應(yīng)鏈恢復(fù)可能要等到2023年之后，屆時(shí)油服支出規(guī)模有望恢復(fù)至2019年水平。”

美油服就業(yè)創(chuàng)4年新低

油服就業(yè)率持續(xù)下降，也從側(cè)面反映出了油服市場(chǎng)深陷“寒冬危機(jī)”。《休斯敦紀(jì)事報(bào)》日前報(bào)道稱，美國(guó)主要頁巖產(chǎn)區(qū)的油井投產(chǎn)收緊，油田技術(shù)服務(wù)工作量驟降，美油田服務(wù)就業(yè)率已接近4年低點(diǎn)。GE、貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，6月12日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆井?dāng)?shù)量較去年同期減少71.2%，僅為279臺(tái)，創(chuàng)下1940年以來鉆機(jī)數(shù)量新低。

美國(guó)石油設(shè)備和服務(wù)協(xié)會(huì)（PESA）發(fā)布最新報(bào)告稱，低油價(jià)阻礙鉆井和完井活動(dòng)，美國(guó)油服就業(yè)率正逼近2014-2016年油市大蕭條以來最低點(diǎn)。PESA統(tǒng)計(jì)和分析美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)指出，截至今年5月的12個(gè)月內(nèi)，美國(guó)油服行業(yè)裁員已超過10.5萬人，領(lǐng)域涉及鉆井、水力壓裂、設(shè)備制造等。

2014年10月前美國(guó)油服行業(yè)雇員人數(shù)達(dá)到高峰的94.1796萬，但隨后油價(jià)暴跌，截至2016年時(shí)美國(guó)油服工作數(shù)量“消失了”1/3。2017年1月雖然開始恢復(fù)，但整體情況仍不如人意，到2019年油價(jià)大部分時(shí)間維持在50美元/桶上下，進(jìn)入2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，油氣公司整體“大出血”，靠其“吃飯”的油服供應(yīng)商更是前景堪憂。

PESA指出，4月美油服領(lǐng)域工作損失最為嚴(yán)重，裁員人數(shù)高達(dá)5.9666萬，此時(shí)正是美油期貨價(jià)格一度跌至負(fù)值時(shí)期，5月油服公司雇員人數(shù)總計(jì)為67.9281萬，較去年同期78.5106萬減少13%，裁員人數(shù)不斷攀升，導(dǎo)致油服就業(yè)人數(shù)接近2017年1月63.7488萬的歷史低點(diǎn)。

PESA總裁Leslie Beyer表示：“油服領(lǐng)域從未如此迅速地失去過如此多的工作，這樣的下降情況表明，新冠肺炎疫情對(duì)油氣行業(yè)帶來的沖擊和影響，比想象中更為深遠(yuǎn)。”PESA認(rèn)為，油價(jià)只要跌破40美元/桶關(guān)口，油服業(yè)基本就很難走出困境。

數(shù)字化重組成風(fēng)

對(duì)油服商而言，很難獲取飽和的業(yè)務(wù)量以維持正常運(yùn)營(yíng)，重組已成為渡過難關(guān)的唯一選擇，斯倫貝謝已經(jīng)率先邁出了這一步伐。

事實(shí)上，第一季度虧損74億美元的斯倫貝謝，已經(jīng)為“未來一段時(shí)間的痛苦”做好了準(zhǔn)備，其于5月底宣布將對(duì)高管和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整重組，6月中旬估計(jì)重組計(jì)劃將耗資14億美元，同時(shí)還將沖減資產(chǎn)價(jià)值，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)更大規(guī)模的裁員。

路透社指出，斯倫貝謝今年迄今已裁員2000人，為了降支提效，該公司正在提高自動(dòng)化程度，并在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中采用更多的數(shù)字化技術(shù)，這意味著更多裁員在所難免。

“重組將分階段實(shí)施，目標(biāo)是打造‘一個(gè)精簡(jiǎn)和響應(yīng)迅速的團(tuán)隊(duì)’。斯倫貝謝首席執(zhí)行官Olivier Le Peuch表示：“我們正努力應(yīng)對(duì)油田工作量的急劇下滑，目前已經(jīng)在遠(yuǎn)程操作領(lǐng)域裁員25%，未來在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的裁員率可能會(huì)超過50%。”

“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”將是斯倫貝謝“變身”的核心，其將17條產(chǎn)品線重組為4個(gè)新的業(yè)務(wù)部門：數(shù)字與集成、油藏性能、油井建設(shè)、生產(chǎn)系統(tǒng)，其中“數(shù)字與集成”為首。該公司過去幾年一直在為數(shù)字化轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備，目前50%的研發(fā)經(jīng)費(fèi)均投向數(shù)字和智能化，旨在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收縮時(shí)能夠在搶占市場(chǎng)份額是取得先機(jī)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在疫情和低油價(jià)的“刺激下”，以斯倫貝謝為首的油服商已經(jīng)將“數(shù)字化”提升至前所未有的位置，未來將不僅僅進(jìn)行數(shù)字化解決方案的研發(fā)和應(yīng)用，還可能進(jìn)一步與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效融合。