海工裝備需求空間廣闊，歐美制裁加速訂單釋放

俄羅斯大陸架油氣資源豐富，特別是北極大陸架，油氣資源初步探明儲(chǔ)量達(dá)1000億噸，是俄業(yè)已探明的油氣資源中最有前景的地區(qū)。俄羅斯里海以及太平洋海域油氣資源也頗為豐富，目前在籌劃油氣項(xiàng)目眾多。盡管低油價(jià)導(dǎo)致部分油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目延期擱置，但是Vladimir-Filanovsky、Yuri Korchagin等油氣項(xiàng)目仍在推進(jìn)。特別是作為未來(lái)油氣產(chǎn)量的重要接替區(qū)，北極大陸架油氣勘探仍將是全球油氣公司關(guān)注的重點(diǎn)，俄羅斯海洋工程裝備需求前景十分廣闊。

俄羅斯現(xiàn)有海工裝備難以滿足海洋油氣資源開(kāi)發(fā)需求。從俄羅斯海工裝備的布置情況來(lái)看，以鉆井平臺(tái)為例，包括租用國(guó)外的3座，目前也僅有8座，且一半為上世紀(jì)七八十年代建造，裝備規(guī)模以及裝備性能均不能滿足未來(lái)俄羅斯海上油氣開(kāi)發(fā)的需求。2014年10月份，Gazprom就曾表示計(jì)劃在10年內(nèi)投資1000億盧布（約合25億美元）訂造一批海工裝備（包括30艘海工船和10座鉆井平臺(tái)），用于俄羅斯大陸架油氣資源開(kāi)發(fā)。

2014年以來(lái)，歐美實(shí)施對(duì)俄制裁，要求所在地區(qū)企業(yè)在深水石油開(kāi)發(fā)、北極石油勘探和俄羅斯頁(yè)巖油項(xiàng)目上，禁止向俄羅斯提供有關(guān)鉆探、試井、測(cè)井等服務(wù)，阻礙了歐美海工裝備進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，Seadrill與Gazprom簽訂的總價(jià)值高達(dá)42.5億美元的租約（包括2艘鉆井船和4座半潛式鉆井平臺(tái)）也因此而擱置。歐美制裁將迫使俄羅斯租用歐美企業(yè)以外的海工裝備或者自主進(jìn)行訂造。

向亞太市場(chǎng)出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)生一定油船需求

當(dāng)前及未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，俄羅斯原油將主要流向歐洲、獨(dú)聯(lián)體、中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)等。其中俄羅斯向歐洲及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家出口的烏拉爾原油，主要通過(guò)Transneft管道運(yùn)輸，海運(yùn)則受制于北極地區(qū)自然條件的限制，規(guī)模相對(duì)有限；中國(guó)進(jìn)口俄羅斯原油目前有管道和海運(yùn)兩種方式，兩種方式并存將持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間；印度目前通過(guò)海運(yùn)從俄羅斯進(jìn)口少量油氣，未來(lái)考慮通過(guò)建設(shè)管道的方式開(kāi)展合作；日本、韓國(guó)以及其它亞太地區(qū)國(guó)家更多的采用海運(yùn)方式進(jìn)口俄羅斯油氣資源。

具體看，俄羅斯主要通過(guò)EPSO（東西伯利亞-太平洋）管道和薩哈林項(xiàng)目向亞太地區(qū)出口原油。根據(jù)俄羅斯政府公布的能源戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2018年俄羅斯每年向亞太地區(qū)原油出口規(guī)模將達(dá)到8200萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)近18%。其中薩哈林島（庫(kù)頁(yè)島）油田每年通過(guò)海路向日、韓出口約1500萬(wàn)噸原油，較2015年增長(zhǎng)250萬(wàn)噸；其余6700萬(wàn)噸主要通過(guò)俄羅斯EPSO（東西伯利亞-太平洋）管道出口，其中3000萬(wàn)噸通過(guò)斯克沃羅季諾-漠河石油管道向中國(guó)出口，余下3700萬(wàn)噸通過(guò)科茲米諾港海運(yùn)出口，主要運(yùn)往中、日、韓及東南亞國(guó)家，海運(yùn)量較2015年增加660萬(wàn)噸。

 根據(jù)上述數(shù)據(jù)，按11萬(wàn)載重噸阿芙拉型油船每年10個(gè)航次計(jì)算，2016-2018年，俄羅斯對(duì)亞太地區(qū)原油出口增長(zhǎng)將產(chǎn)生約8-9艘阿芙拉型油船需求。長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)2030年俄羅斯對(duì)亞太地區(qū)原油出口量將在2015年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)約3000萬(wàn)噸，其中70%通過(guò)海運(yùn)出口，由此將帶來(lái)約20艘阿芙拉型油船需求。從歷史訂造情況看，俄羅斯船東訂單主要流向韓國(guó)船廠，以俄羅斯第一大油船船東SCF集團(tuán)為例，其旗下油船船隊(duì)運(yùn)力共計(jì)117艘、1131萬(wàn)載重噸，其中超過(guò)70%在現(xiàn)代重工、大宇造船海洋、三星重工等韓國(guó)船廠訂造，國(guó)內(nèi)僅有原熔盛重工、渤船重工等少數(shù)船廠有建造業(yè)績(jī)。

圖3：俄羅斯向亞太地區(qū)原油出口構(gòu)成

天然氣貿(mào)易方面，俄羅斯主要通過(guò)管道向歐洲和中國(guó)出口天然氣，以LNG海運(yùn)方式向日本、韓國(guó)和中國(guó)出口天然氣。目前，俄羅斯僅有Yamal LNG一個(gè)在建項(xiàng)目，已累計(jì)釋放LNG船訂單約15艘，基本全部由大宇造船海洋建造，剩余新船建造需求已較為有限。未來(lái)看，考慮到低油價(jià)及全球LNG供應(yīng)過(guò)剩等情況，短期內(nèi)俄羅斯很難再有新的LNG項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)際建設(shè)階段，也難以產(chǎn)生大規(guī)模LNG船建造需求。

日益重視裝備國(guó)產(chǎn)化，對(duì)外能源裝備合作加速

為實(shí)現(xiàn)本國(guó)油氣工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，俄羅斯政府正積極推進(jìn)海洋油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化及相關(guān)民用船舶制造業(yè)的發(fā)展。早在2013年底，俄羅斯國(guó)有石油公司（Rosneft）、SCF集團(tuán)與韓國(guó)大宇造船海洋簽署了以俄羅斯紅星造船廠擴(kuò)建改造為主要內(nèi)容的諒解備忘錄；根據(jù)計(jì)劃，擴(kuò)建改造后的紅星造船廠將具備鉆井平臺(tái)、VLCC及LNG船等相關(guān)船舶的建造能力。2015年，俄羅斯聯(lián)合造船公司（USC）接收紅星造船廠并邀請(qǐng)三井造船、川崎重工等日本船廠加入該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。2016年，新加坡吉寶岸外海事與俄羅斯石油公司（Rosneft）及MH Wirth簽署協(xié)議，三方將在俄羅斯建立合資公司，為包括紅星造船廠在內(nèi)俄羅斯船廠提供海上鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)與研發(fā)服務(wù)。2016年6月25日，俄羅斯總統(tǒng)普京訪華，兩國(guó)發(fā)布了聯(lián)合聲明，提出“推進(jìn)油氣、煤炭、電力、可再生能源、能源裝備等領(lǐng)域合作”，兩國(guó)在船舶及海工裝備領(lǐng)域的合作空間非常廣闊。