
三用工作船明年有望弱勢復蘇?
2016-05-11 17:13:28
來源:中國船舶報
編輯:
國際船舶網
我有話要說
三用工作船是為海上石油工程提供多種特點作業服務的近海/深水作業的三用型守護船舶,航行于無限航區或近海航區,為海洋工程船的一種。
三用工作船自帶絞纜機,可為鉆井平臺的鉆井作業提供拖航、就位起拋錨和物品供應服務。該類船舶除具有運輸功能外,最重要的特點是配備操錨和拖帶系統,可為移動鉆井裝置和施工作業船提供起拋錨和拖帶服務。該類船舶以船舶馬力區分,標記為BHP(Brake Horse power),通常馬力范圍為4000~35000 BHP,甲板面積100~1000平米,絞盤功率最大可達500~600噸。
三用工作船主要功能分三大類:首先,能低速巡航于海上石油平臺附近,為海上石油平臺提供多種物資和材料,如鉆井物資和器材、鉆井鋼管、散裝水泥、鉆井水、鉆井泥漿、淡水、鹽水、燃油及生活用品等;其次,能進行拋起錨作業及進行平臺和大型船駁的拖運作業,并具有一級對外消防滅火作業能力、海面消除油污作業能力、營救作業能力,能搭載獲救人員;最后,能對儲油船及到達的提油船進行拖帶和撈取油管作業,協助其進行提油。
運營市場水深火熱
截至2016年3月底,全球共有不同規格的三用工作船2395艘。其中,中等規格船舶占比過半,亞洲為主要分布地區。從比例上看,功率范圍為 4000~8000BHP的中小型三用工作船占絕大比例,功率大于12000BHP的三用工作船占比17%,功率小于4000BHP的小型三用工作船占比 11%。從船隊地域分布情況來看,亞太地區、中東及印度洋次大陸地區、西非地區對該類型船舶需求量較大,船隊數量居全球前三。
受國際油價暴跌影響,市場需求遭遇強烈沖擊,供需兩端嚴重失衡。油價持續在40美元/桶徘徊,低位運行使得海洋油氣開發投資迅速減少,海洋工程船舶的市場需求大幅萎縮,呈現供大于求的局面。而反映三用工作船運營市場態勢的兩項重要指標——船隊利用率和船舶租金日費率均表現不佳。以8000BHP規格以上三用工作船為例,2014年以前,船隊利用率均維持在80%以上,2014年甚至一度沖至94%,但2015年后迅速跌至68%,且存在繼續下跌的可能。不同規格船型的日租金也近“腰斬”:6000BHP規格小型三用工作船日租金由2014年的12038美元/天跌至6563美元/天,10000BHP規格中型三用工作船日租金由2014年的16361美元/天跌至8800美元/天。隨著低位油價對海洋油氣開發負面影響的不斷加劇以及在建船舶陸續交付(全球手持訂單量占已有船隊數量的11%),需求端萎靡不振和供應端持續增長的雙重壓力恐將使三用工作船運營市場進一步惡化。
建造市場萎靡不振
目前,三用工作船的建造市場處于歷史較低水平。新接訂單方面,受2008年國際金融危機影響,新接訂單數量一蹶不振,訂單量由2007年的330艘迅速回落至2008年的171艘,盡管2011~2013年整個海工裝備市場受益于高油價而熱度暴增,三用工作船新造市場仍低位徘徊在130艘/年的水平,沒有出現想象中的新一輪高峰。手持訂單方面,由于新接訂單未能恢復高位,隨著2008年以前累計的船舶訂單不斷按計劃交付,三用工作船手持訂單數量自2009 年后旋即進入下降通道,2014年已降至231艘,與2009年相比減少63%。值得注意的是,2015年手持訂單量相比2014年回升了33艘,主要原因是部分船舶完工后由于船東方原因無法接收,仍然被記入手持訂單中,導致手持訂單數量逆勢上升。交付訂單方面,與手持訂單情形類似,由于新接訂單不足、手持訂單持續消耗,船企交付量逐年下降,2015年全球共交付三用工作船81艘,與2014年相比減少10艘,與近十年的峰值年2010年相比減少70%。
中國船企占據主導
在三用工作船建造市場,中國船企市場份額占比較大,但在高規格船型上仍競爭力不足。從2011~2015年新接訂單數量上看,排名前十的船企有9家在中國,其中,福建東南造船廠、廣新海事重工股份有限公司和廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司的新接訂單數量位居前三名。從船舶產品規格看,中國船企雖然在 16000BHP以下規格三用工作船領域居于領先地位,但在16000BHP以上的高規格三用工作船領域競爭力仍弱于挪威Kleven Verft、挪威Havyard Leirvik、巴西Alianca等國外船企,在近3年交付高規格三用工作船數量排名中,中國僅有武昌船舶重工集團有限公司進入全球前十。
未來市場或可期待
三用工作船市場有望在2017年后觸底實現弱勢復蘇。中國船舶重工集團公司經濟研究中心預測,2016年全球三用工作船市場成交量將繼續探底,預計新接訂單數量為20~30艘。2017~2020年,在油價緩慢上升至70美元/桶的預期下,海洋油氣開發熱度上升,同時大量現役船舶進入報廢期(目前30%的三用工作船船齡大于25年),三用工作船新造市場也將進入弱勢復蘇階段,預計2017~2020年,年均新接訂單量為65艘。相比2005~2015年年均160艘的成交量,2020年前的三用工作船市場仍顯孱弱。截至目前,全球共有93家船企有該類船建造業績,“僧多粥少”的局面必將導致激烈的接單競爭。
未來,三用工作船的技術發展趨勢是具備卓越的操作性、良好的裝載能力、較高的系柱拉力、足夠的穩定性和安全性,并能顯著降低油耗。近年來,歐洲一些優秀的三用工作船設計及建造企業開發的三用工作船都具備了較好的性能。STX歐洲公司新近開發的AH12型三用工作船號稱是“世界能力最強”的三用工作船。據悉,AH12采用傳統柴油機和柴電系統組成的混合動力推進,可根據不同情況切換推進模式。其基本結構中已設有ROV庫和大型膳宿區,可進行深水區域作業,還可根據客戶要求進行不同的配置。羅爾斯-羅伊斯公司開發的新一代三用工作船UT790CD型船同樣具備優秀性能。UT790CD型采用包含3種推進模式的混合動力推進系統,1個調距螺旋槳,2臺Azipull推進器,具有油耗低、操作靈活的特點。發動機滿足“清潔設計”要求,氣體凈化裝置可減少90%的氮氧化物排放量。船首方位推進器由2個獨立的配電盤驅動,因此冗余度較大,從而實現了采用3臺推進器就能達到DP2動力定位等級,而傳統設計則需要4臺推進器。

為你推薦
2023年全球海工市場回顧

訂單成交波動回落,市場復蘇之路再遇曲折。2023年,海工市場成交122座 艘,共計125億美元,以數量計同比下跌40%,以金額計同比下跌54% 。2021、2022連續兩年恢復性增長...
2024-01-31 10:56:09
克拉克森研究:海工指數創15年新高

反映海工市場租金水平的克拉克森海工指數在2023年上漲27%至106點,僅較2008年的歷史峰值低7%。鉆井裝置、海工輔助船和水下作業支持船在絕大多數地區的日費率已超過2014年水平。預計克拉克森海工指數將在2024年創下歷史新高。...
2024-01-11 15:13:52
海工裝備上游市場發展勢頭放緩

在經過2021年以來的持續上漲之后,目前海工裝備上游運營市場上行發展出現放緩跡象。5月份,自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺市場利用率分別為85%和83%,...
2023-06-14 09:38:32
海工裝備市場繼續恢復向好

年初以來,國際油價盡管有所回落,但是仍處在較高位置,支撐海洋油氣開發。持續增長的海洋作業活動推動海工裝備利用率和租金持續走高。4月底,浮式鉆井平臺市場利用率達到85%,同比增加6個百分點,較年初增加2個百分點。特別是用于深水鉆井作業的鉆井船利用率達到93%...
2023-05-10 08:50:43
海上鉆井承包商經營發展開始轉好

2022年以來,國際油價站上高位,海上油氣開發活躍,需求旺盛,海上鉆井平臺利用率和租金水漲船高,目前市場的利好已經逐步傳導至海上鉆井承包商的經營業績,資本市場態度也出現改觀。...
2023-03-02 08:55:49
翻一番,2022年海工市場加快復蘇

2022年,高位油價提振油氣公司投資信心,海上油氣開發活躍度明顯提升,海工裝備運營市場加快復蘇,裝備利用率和日租金持續上升。根據克拉克森數據,...
2023-01-17 09:25:25
克拉克森研究:海上油氣市場持續改善

拉克森海工指數是由克拉克森研究建模、編撰的獨家指數數據,能夠反映海工市場整體租金水平。該指數囊括了主要海工船型的表現,包括了海上鉆井平臺、海工輔助船等,進行加權平均獲取。克拉克森海工指數設2007年1月為初始值(設為100)。...
2022-08-17 15:20:00
未來五年FPSO市場需求依然旺盛

FPSO市場在2021年擺脫了疫情的影響,表現強勁。Rystad能源公司的報告認為FPSO市場有望再接再厲,預計在2022年南美國家將繼續引領全球推動FPSO項目合同。...
2022-02-08 10:16:25
克拉克森研究:2021年海上風電市場年終回顧與數據速覽

海上風電市場在2021年再創紀錄,其中全年新增投產海上風場84個共18 5吉瓦,包含海上風機3,400多臺,累計投產規模大幅增長58%。海上風電項目投資依舊穩健,2021年投資額達到446億美元。本輪海上風電船舶訂單周期得到持續發展,海上風電船舶市場進一步走強。...
2022-01-29 11:48:37