十年前海洋石油的產(chǎn)量為90億桶，2008年，海洋石油的產(chǎn)量為100億桶，占全球石油產(chǎn)量的34%。預(yù)計2015年海洋石油產(chǎn)量占比將提高到39%，而深海石油產(chǎn)量所占比例有可能從目前的7%提高到15%。這一預(yù)期使海洋油氣開發(fā)加速走向深海，投入劇增。預(yù)計，2009?2013年全球海洋油氣開發(fā)年均投資2712億美元，比前五年的1914億美元增長42%。巨額投入帶動國際海工裝備市場競爭升級。
    競爭格局悄然改變
    深海油氣資源開發(fā)技術(shù)起源于歐美，至今，在設(shè)計領(lǐng)域和關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)方面，依然處于領(lǐng)先地位。
    設(shè)計領(lǐng)域，歐美公司擁有鉆井平臺、海洋工程輔助船的品牌設(shè)計，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端產(chǎn)品的設(shè)計方面也占據(jù)了壟斷地位。當(dāng)前，深水半潛式鉆井平臺的設(shè)計公司主要集中在歐洲和美國，如美國的Friede Goldman、Exmar、Frigstad，瑞典GVA，挪威的Aker kvaerner、Moss，荷蘭的GustoMSC等，這些設(shè)計公司針對3000米深水半潛式鉆井平臺設(shè)計船型都有相對成熟的經(jīng)驗。另外，自升式鉆井平臺設(shè)計能力主要集中在美國、新加坡和歐洲，主要設(shè)計公司有美國LeTourneau公司，占世界份額的34%；新加坡吉寶集團，占25%；美國Baker Marine公司（1995年該公司被新加坡PPL船廠收購），占17%；另外還有美國F&G公司（占9%）以及荷蘭GustoMSC公司（10%）。其中美國LeTourneau公司設(shè)計建造了世界首座自升式鉆井平臺。而新加坡吉寶通過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，已經(jīng)成功突破了歐美的技術(shù)壟斷，占領(lǐng)了這一市場較大份額。
    海工裝備關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)同樣掌握在歐美公司手中。鉆井系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、FPSO單點系泊系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)等。其中美國是深海油氣資源開發(fā)技術(shù)水平最先進的國家，名列世界前5位的深海鉆井承包商均是美國公司，美國擁有的深海鉆井裝置占全球總數(shù)的70%；英國和挪威的鉆采平臺自給率達到80%；法國高壓石油軟管技術(shù)，半潛式、自升式平臺技術(shù)，測井技術(shù)，LPG儲運設(shè)備制造技術(shù)獨樹一幟；意大利的海上鋪管技術(shù)、管線涂敷技術(shù)；瑞典的動力定位鋪管技術(shù)；荷蘭的大噸位海上浮吊技術(shù)及海底工程地質(zhì)調(diào)查技術(shù)；德國的鉆井設(shè)備制造技術(shù)、海上液壓工業(yè)裝備技術(shù)、大功率變頻電力拖動技術(shù)及儀器儀表技術(shù)等亦聞名于世。
    隨著造船市場的東移，目前，總裝建造市場正逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)。其占領(lǐng)了三類鉆井平臺市場份額的85%，F(xiàn)PSO/FSO市場份額的86%。2009年韓國三大造船企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務(wù)銷售收入合計達到107.8億美元，約占世界市場份額的20%。2009年新加坡兩大集團海工業(yè)務(wù)銷售收入合計95億美元，約占世界市場份額的17%。韓國和新加坡處于領(lǐng)先地位。
    中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心副主任王文軍介紹，韓國的三星重工是建造過最多鉆井船的企業(yè)，目前也擁有最多的鉆井船手持訂單。三星重工同時也是唯一擁有LNG-FPSO訂單的企業(yè)。大宇造船海洋建造過最多的半潛式鉆井平臺，同時也是僅次于三星重工的鉆井船建造企業(yè)。FPSO新建和固定平臺建造也是大宇造船海洋的優(yōu)勢領(lǐng)域。大宇還涉足半潛式生產(chǎn)平臺船體和TLP的建造。現(xiàn)代重工主要從事FPSO新建、鉆井船、固定平臺和上部模塊的建造。現(xiàn)代重工是FPSO新建領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。在FPSO新建領(lǐng)域，現(xiàn)代重工擁有自主工程設(shè)計能力，而其他兩家韓國船廠三星重工和大宇造船海洋主要依賴歐美設(shè)計公司如KBR、Amec等。同時，現(xiàn)代重工還擁有自己的運輸、安裝和鋪管船隊，與海上安裝巨頭J Ray McDermott、Saipem等在國際市場上競爭海上安裝工程。
    新加坡吉寶集團在全球有20多家船廠。其中，吉寶遠東船廠主要從事半潛式鉆井平臺和自升式鉆井平臺建造；吉寶船廠主要從事FPSO改裝；吉寶新滿利船廠（Keppel Singmarine）主要從事輔助船建造；吉寶美國船廠（Keppel AmFELS）主要從事自升式鉆井平臺建造。另外，吉寶集團還在海外擁有吉寶巴西船廠（BrasFELS）、吉寶荷蘭船廠（Keppel Verolme），從事平臺總裝和維修升級等。
    勝科海事旗下裕廊船廠主要從事半潛式鉆井平臺建造和FPSO改裝，目前擁有最多的半潛式鉆井平臺手持訂單；勝科海事旗下另一家船廠PPL船廠主要建造自升式鉆井平臺。
    三大主力市場晴雨表
    在眾多的海洋資源中，海洋油氣資源的勘探開發(fā)技術(shù)最為成熟，裝備種類多，數(shù)量規(guī)模大，是未來5?10年海洋工程裝備制造業(yè)最主要的產(chǎn)品。鉆井平臺、生產(chǎn)平臺和輔助船構(gòu)成了海洋油氣開發(fā)裝備的主要部分。
    鉆井平臺：受金融危機影響，鉆井平臺的利用率大不如前。2005至2007年間，全球鉆井平臺利用率基本維持在90%以上。2008年10月起，受金融危機和油價下跌等因素影響，鉆井平臺利用率開始松動，至2009年9月鉆井平臺利用率下滑至75%。之后，隨著油價的恢復(fù)，鉆井平臺利用率有所反彈。不過最近幾個月受英國石油公司墨西哥灣油井泄漏事件影響，全球鉆井平臺利用率又有所下滑。
    王文軍認為，“總體上，浮式鉆井平臺的利用率明顯比自升式鉆井平臺的利用率要高，受金融危機影響較小，基本都保持在80%以上。但受墨西哥灣地區(qū)漏油事件影響，美國墨西哥灣浮式鉆井平臺利用率出現(xiàn)了明顯下滑。
    經(jīng)歷了經(jīng)濟危機的重創(chuàng)，鉆井平臺的租金也損失慘重，據(jù)統(tǒng)計，自升式鉆井平臺租金指數(shù)從2008年底開始下降，目前仍然沒有起色。在建造市場方面， 2010年上半年市場仍舊比較低迷，僅成交6座平臺。
    比較而言，350英尺以下自升式鉆井平臺市場面臨的壓力較大，很多在建平臺沒有簽訂租賃合同，供大于求的局面短期內(nèi)很難得到有效解決。盡管墨西哥灣漏油事件對浮式鉆井平臺市場帶來不利影響，但未來深水開發(fā)將是大趨勢，相關(guān)需求還將持續(xù)增加，如巴西國家石油公司正在招標(biāo)建造28座深水鉆井平臺。由于目前平臺總體利用率還不高，手持訂單量也比較大，業(yè)主對于新建平臺還比較謹慎，訂單量短期內(nèi)不會恢復(fù)到2005?2008年的水平。”
    生產(chǎn)平臺：2003年以來FPSO建造價格一路攀升，2009年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，F(xiàn)PSO新造與改裝訂單價格同比下降18.4%，但建造一艘FPSO的價格幾乎仍相當(dāng)于2003年的2倍。2009年4季度，全球浮式生產(chǎn)系統(tǒng)成交了7座，結(jié)束了進入2009年以來零成交的局面。2010年上半年，全球浮式生產(chǎn)系統(tǒng)又成交了7座。
    海工輔助船：2009年成交量創(chuàng)近15年來最低。2010年上半年延續(xù)了2009年的低迷態(tài)勢，成交44艘。由于前幾年訂造的船舶陸續(xù)交付，導(dǎo)致船隊規(guī)模還在增長，但增速明顯放緩，而且手持訂單量已經(jīng)明顯下降。供應(yīng)船和三用工作船延續(xù)2008四季度年以來的低迷態(tài)勢；但出現(xiàn)一些施工船的訂單。
    總體而言，輔助船市場供過于求現(xiàn)象比較嚴(yán)重，日租金和新訂單量都將維持低位。以北海1萬馬力以上三用工作船為例，2009年10月以來的日租金基本在7000英鎊上下徘徊，而2008年10月1萬馬力以上三用工作船日租金最高曾達11.3萬英鎊。三用工作船、平臺供應(yīng)船、物探船、潛水支援船等船型的市場前景不樂觀。由于船舶數(shù)量較少，深水大馬力AHTS和大型PSV的市場前景相對較好。風(fēng)電場工程船、起重鋪管船、半潛式運載船等大型海上施工船舶的市場機會較多。
    墨西哥灣漏油事件對市場的影響
    2010年4月20日，BP公司租用的Transocean公司“Deepwater Horzion”號半潛式鉆井平臺發(fā)生爆炸起火。該平臺由現(xiàn)代重工制造，位于美國墨西哥灣，密西西比峽谷（Mississippi Canyon）區(qū)塊252，Macondo構(gòu)造，距路易斯安那州東南海岸66公里，水深1500米。事故導(dǎo)致11人喪生， 17人受傷。造成美國歷史上最嚴(yán)重的石油泄漏事件，經(jīng)過3個月的努力，原油泄漏才得到封堵。
    這一事故，不但使美國政府頒布了一系列的鉆井禁令，同時，也引發(fā)了對未來海工市場造成重大影響的擔(dān)心。王文軍認為，短期來看，深水鉆井平臺市場受到?jīng)_擊，將導(dǎo)致深水鉆井平臺的利用率和日租金下滑。目前，墨西哥灣的33個海洋油氣開發(fā)項目暫停；美國取消了西墨西哥灣區(qū)塊招標(biāo)；英國和挪威增加了對鉆井平臺、生產(chǎn)平臺的檢查等；挪威還禁止在挪威海和巴倫支海的新區(qū)塊上進行深水鉆探工作。市場預(yù)期發(fā)生變化導(dǎo)致鉆井平臺業(yè)主進入觀望狀態(tài)，一些在談、在建的裝備項目將推遲。
    從中長期來看，盡管海洋油氣開發(fā)的安全環(huán)保受到質(zhì)疑，但其戰(zhàn)略地位不會改變，油氣行業(yè)開發(fā)海洋的信心沒有改變。2010年6月底，巴西國家石油公司發(fā)布了新的5年滾動投資計劃，2010?2014年將投資2240億美元，主要用于海洋油氣開發(fā)。與去年公布的5年滾動投資計劃相比，新計劃的投資額增長了14%。
    另外，海洋油氣開發(fā)的安全環(huán)保立法將更嚴(yán)格，油氣開發(fā)企業(yè)將提高安全環(huán)保要求，國際海事規(guī)則有可能修訂，裝備建造市場門檻進一步提高。安全環(huán)保要求的提高，將促進老舊裝備的淘汰或進行改裝升級，同時催生出一批新型環(huán)保技術(shù)和設(shè)備。