近日，揚子江金融控股正在將投資目光瞄準(zhǔn)油船市場，這家由揚子江船業(yè)集團(tuán)分拆投資業(yè)務(wù)部門成立的上市公司正在復(fù)制“中國最賺錢船廠”模式，力圖打造成為“中國最賺錢的船東”。

7月20日，揚子江金融控股宣布，全資子公司GEM Asset Management Pte Ltd管理的子基金Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已經(jīng)投資收購2艘成品油/化學(xué)品船，并簽訂了8艘MR型成品油/化學(xué)品船共同租船協(xié)議。

公告顯示，這2艘成品油船分別為26199載重噸“RT Star”號，投資金額1950萬美元；以及19999載重噸“OM Shanghai”號，投資金額1264萬美元。這2艘船均為運輸IMO 2貨物的不銹鋼成品油/化學(xué)品船，其中“RT Star”號將由Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2與一家上海油船船東/運營商共同擁有，“OM Shanghai”號則將由該基金與一家新加坡船東/運營商共同擁有。兩艘船投資金額總計3214萬美元（約合人民幣2.3億元）。

與此同時，該基金還與一家國際油船租賃公司簽署了一項共同租賃協(xié)議，將共同租賃8艘49999載重噸環(huán)保化學(xué)品/成品油船，每艘租期不到一年，將裝載IMO 2貨物。

揚子江金融控股表示，油船項目投資和共同租船協(xié)議符合基金的核心戰(zhàn)略。2023年原油船需求預(yù)計將增長6.5%，成品油船需求預(yù)計將增長9.1%，2024年和2025年總體需求前景也相當(dāng)樂觀，預(yù)計油船總載重噸位需求將增長4.9%。強勁的需求和緊張的供應(yīng)相結(jié)合，有望在未來幾年支撐油船租船費率。油船船東將從這一積極的市場前景中受益，能夠為其船舶索取更高的租金。

據(jù)了解，揚子江金控由揚子江船業(yè)集團(tuán)分拆投資業(yè)務(wù)部門成立，在去年4月底于新加坡交易商掛牌上市。目標(biāo)成為亞洲領(lǐng)先的投資管理公司，專注于長期價值創(chuàng)造，主營業(yè)務(wù)包括債務(wù)投資業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)以及基金/財富管理業(yè)務(wù)。

揚子江金控計劃通過收購持有資本市場服務(wù)牌照的基金管理公司或在新加坡設(shè)立基金管理公司進(jìn)入基金管理和財富管理業(yè)務(wù)，通過管理第三方投資基金和提供財富管理服務(wù)獲得經(jīng)常性收費收入，并將投資區(qū)域拓展到東南亞乃至全球。

去年，揚子江金控計劃設(shè)立海事投資基金，初始資本高達(dá)2.5億美元。揚子江船業(yè)集團(tuán)將向該海事投資基金注資1億美元，由揚子江金控運營，其余資金將通過定向增發(fā)的方式募集，采用可變資本公司架構(gòu)，設(shè)立多個子基金，資產(chǎn)負(fù)債分離。揚子江金控表示，該基金目前的目標(biāo)是管理6億美元的資產(chǎn)，目前已獲得5億美元的資本承諾，其中2億美元來自母公司。目前正在與其他投資者合作，以確保剩余的1億美元到位。該基金的目標(biāo)是實現(xiàn)其投資組合10%至18%的內(nèi)部收益率（IRR）。

據(jù)了解，揚子江金控已經(jīng)任命航運業(yè)資深人士閆中兵(Alex Yan)為基金經(jīng)理。此前，閆中兵曾在 Klaveness Asia、英國勞氏船級社（LR）任職、擔(dān)任過海通恒信租賃(香港)有限公司 (Haitong UT Leasing HK Limited) 船舶租賃部總經(jīng)理，和中國船舶(香港)航運租賃公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，具有豐富的項目經(jīng)驗以及資產(chǎn)和結(jié)構(gòu)融資經(jīng)驗。

該基金在投資、融資/租賃、管理和租賃包括船舶在內(nèi)的海事資產(chǎn)方面處于有利地位，并以全球地域為重點。基金的目標(biāo)是符合ESG原則的生態(tài)友好型、可持續(xù)發(fā)展型和節(jié)能型海事資產(chǎn)，重點關(guān)注液化氣船，包括運輸LNG、LPG、液化乙烷氣（LEG）、甲醇、氫氣、氨氣和二氧化碳的船舶。基金還將不時投資于其他行業(yè)，包括可再生能源項目和生態(tài)設(shè)計船舶。

揚子江金控執(zhí)行董事長任元林此前表示：“我們認(rèn)為海事投資基金在滿足造船產(chǎn)業(yè)升級的需求、促進(jìn)航運金融的健康增長等方面，存在巨大商機(jī)。憑借揚子江船業(yè)集團(tuán)在航運業(yè)的戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)經(jīng)驗，希望我們的海事投資基金能夠成為航運業(yè)穩(wěn)定的資金來源。”

截止目前，Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已經(jīng)完成了12項交易，承諾出資1.788億美元，并已投資8280萬美元。截至2023年6月30日，該基金的投資組合實現(xiàn)了16.4%的IRR和17.7%的凈資產(chǎn)收益率（ROE）。