7月19日，宜昌交運發(fā)布“非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書”，已經(jīng)完成8.16億元、1.7億股非公開發(fā)行股票的計劃，新增股份于7月20日上市。

根據(jù)預(yù)案，募集資金將投向兩壩一峽新型游輪旅游運力補充、長江三峽省際度假型游輪旅游項目和補充流動資金，其中“兩壩一峽”項目是建設(shè)傳統(tǒng)動力和新能源純電動觀光游輪各1艘，“省際度假型游輪”為建設(shè)4艘省際度假型游輪。

引入三峽資本和同程旅行

本次發(fā)行對象15名，陣容豪華，吸引了很多大基金和券商，如UBSAG(瑞銀集團)、華夏基金、財通基金、興證全球基金、中信建投證券、五礦證券等。值得關(guān)注的是，除金融機構(gòu)之外，旅游行業(yè)相關(guān)龍頭企業(yè)也在列其中，如三峽資本控股有限責(zé)任公司(簡稱：三峽資本)、同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡稱：同程旅行)。其中，三峽資本獲配4175.37萬股，金額2億元；同程旅行獲配3131.52萬股，金額1.5億元，分別成為發(fā)行后第二、三大股東。

資料顯示，三峽資本大股東為央企中國長江三峽集團有限公司，是全球最大的水電開發(fā)運營企業(yè)和中國最大的清潔能源集團；而同程旅行則是領(lǐng)先的休閑旅游在線服務(wù)商，旗下同程藝龍已在港股上市，2020年年付費用戶1.55億元。

宜昌交運董事長殷俊在接受《證券日報》記者采訪時表示：“通過定增，三峽資本和同程旅行已經(jīng)成為公司第二大和第三大股東，未來將借助他們的資本運作能力和品牌資源優(yōu)勢，進一步拓展旅游業(yè)務(wù)規(guī)模，布局清潔能源業(yè)務(wù)。”

景鑒智庫創(chuàng)始人周鳴岐接受《證券日報》記者采訪時表示：“三峽資本是大國資，資金實力雄厚，有利于區(qū)域資源整合，未來在資本運作方面有更多想象空間；同程將在客流導(dǎo)入上給予助力，新的股東方進來后對宜昌交運旅游業(yè)態(tài)的發(fā)展有促進作用。但對于宜昌交運的未來轉(zhuǎn)型，不僅僅需要資金、資源和渠道，更需要好的頂層戰(zhàn)略設(shè)計和旅游度假產(chǎn)品。三峽的資源非常豐富，如何利用好天然資源、如何提升價值，是公司未來發(fā)力的重點，值得期待。”

加速交通主業(yè)向旅游業(yè)轉(zhuǎn)型

10年前宜昌交運上市之初，就認識到道路客運面臨越來越大的沖擊，公司地處有三峽門戶之稱的宜昌，謀劃著如何向旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過十年發(fā)展，公司投資建造了6艘“兩壩一峽”新型觀光游輪，“兩壩一峽”系列產(chǎn)品旅游接待量由2010年2.5萬人到2019年突破121萬人，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

公司還積極研究新能源、綠色環(huán)保技術(shù)的船舶運用，推動船舶綠色發(fā)展。

6月30日，募投項目之一，新能源純電動觀光游輪“長江三峽1”號在湖北宜昌完成船體建造，轉(zhuǎn)入舾裝。“這艘三峽游輪零排放、零噪音、零污染，每年可替代燃油530噸，減少各類有害氣體排放1660噸。”殷俊告訴記者，“計劃2021年12月試航。”

現(xiàn)在，宜昌交運的旅游綜合服務(wù)業(yè)務(wù)包括旅游交通服務(wù)、觀光游輪服務(wù)、旅游港口服務(wù)、旅行社業(yè)務(wù)及旅游景區(qū)運營。轉(zhuǎn)型使宜昌交運主營業(yè)務(wù)發(fā)生了變化。6月16日，公司發(fā)布《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》，擬將公司名稱由“湖北宜昌交運集團股份有限公司”變更為“湖北三峽旅游集團股份有限公司”，簡稱由“宜昌交運”變?yōu)?ldquo;三峽旅游”。

公司表示，近年來，隨著區(qū)域綜合交通格局的變化，公司旅客運輸業(yè)務(wù)受高鐵動車、民航及私家車、網(wǎng)約車等出行方式影響，收入和利潤占比逐年下降；同時，公司旅游綜合服務(wù)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，利潤占比逐年上升。根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司已確定了打造“中國內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者”的未來發(fā)展目標(biāo)。

從占比上看，2019年公司旅游服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤貢獻占公司營業(yè)利潤總額的比例已達到43.53%，遭遇新冠疫情影響以后旅游業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，2021年1至5月該項指標(biāo)達到了34.82%。預(yù)計2021年全年游客接待量將超過疫情前2019年全年。

由于今年上半年旅游業(yè)務(wù)恢復(fù)情況好于預(yù)期，7月9日，公司發(fā)布《2021年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告》，預(yù)計歸母凈利潤4800萬元至5200萬元，同比增長257.46%至270.58%。

周鳴岐認為，宜昌交運作為宜昌當(dāng)?shù)貒�企，區(qū)域資源獲取能力較強，也有較成熟的交通網(wǎng)線運營經(jīng)驗，具有出行游玩一體化發(fā)展?jié)摿Α？梢钥吹轿磥砺糜涡袠I(yè)會由純粹的觀光游向度假化轉(zhuǎn)型，特別是受疫情影響出境游消費回流后，這個趨勢更加明顯，國內(nèi)度假產(chǎn)品供給側(cè)的很多不足也愈發(fā)凸顯。觀光產(chǎn)品大多是低端化、標(biāo)準化的旅游產(chǎn)品，而度假產(chǎn)品則更傾向個性化、體驗化、高端化、品牌化、體系化的方向轉(zhuǎn)變，這就需要有頂層架構(gòu)設(shè)計和專業(yè)化團隊打造一系列產(chǎn)品。高端度假市場機會已經(jīng)到來，這對于旅游行業(yè)是很大的機遇。宜昌交運打造高端內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)的方向很好，如能將游輪和陸地的特色度假產(chǎn)品結(jié)合，形成三峽區(qū)域的度假高端產(chǎn)品標(biāo)桿前景可期。