中航國(guó)際控股擬向招商局售中航船舶73.87%股權(quán)

2019-08-28 10:04:00
來源：國(guó)際船舶網(wǎng) 編輯：國(guó)際船舶網(wǎng) 我有話要說

8月28日，中航國(guó)際控股發(fā)布公告，招商局的間接全資附屬公司招商工投作為要約人及該公司作為受約人訂立執(zhí)行協(xié)議，據(jù)此，招商工投同意受制于先決條件的達(dá)成，按要約價(jià)每股目標(biāo)股份0.15新加坡元作出收購(gòu)要約，以現(xiàn)金代價(jià)31,642,105.35新加坡元(可上調(diào))向該公司收購(gòu)目標(biāo)股份(即210,947,369股中航船舶股份，占中航船舶已發(fā)行股份總數(shù)約73.87%)。簽訂執(zhí)行協(xié)議后，該公司須于一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向招商工投提供不可撤回承諾，以承諾有條件接納招商工投將作出的收購(gòu)要約。因此，轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份的總代價(jià)為3164.21萬新加坡元(相當(dāng)于約1.62億元人民幣)。

根據(jù)執(zhí)行協(xié)議，招商工投承諾就中航集團(tuán)公司擔(dān)保而言，其須于中航船舶出售事項(xiàng)完成且彼已成為中航船舶控股股東后六個(gè)月內(nèi)向公司擔(dān)保受益人提供由招商工投或其集團(tuán)成員公司作出的公司擔(dān)保，以取代中航集團(tuán)公司擔(dān)保，并促使完全免除及解除所有中航集團(tuán)公司擔(dān)保。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14章，于中航船舶出售事項(xiàng)完成后至中航集團(tuán)公司擔(dān)保免除及解除前的期間，持續(xù)提供中航集團(tuán)公司擔(dān)保將構(gòu)成集團(tuán)向第三方提供的財(cái)政資助。

中航船舶為于新加坡注冊(cè)成立的有限公司，其股份于新交所的凱利板上市。其主要從事造船項(xiàng)目管理及諮詢、設(shè)計(jì)及工程以及船舶貿(mào)易。于公告日期，公司擁有210,947,369股中航船舶股份(占中航船舶已發(fā)行股份約73.87%)，而中航船舶則作為公司的附屬公司入賬。

公告表示，近年，集團(tuán)緊緊圍繞“改革重建、聚焦突破、價(jià)值增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略。集團(tuán)一直專注于高科技電子產(chǎn)品、零售及消費(fèi)品、國(guó)際工程和貿(mào)易物流的主要業(yè)務(wù)，并先后處置其房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)等虧損的非主要業(yè)務(wù)。

經(jīng)考慮相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的船舶工業(yè)研究報(bào)告，董事會(huì)認(rèn)為：在國(guó)際摩擦及地緣政治因素的影響下，全球?qū)π麓暗男枨罅考眲∠陆怠ｋm然中國(guó)造船完工產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但新造船訂單及手頭造船訂單數(shù)量同比下降。由于船舶行業(yè)資金需求量大且企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不理想，船舶行業(yè)公司難以從銀行及金融機(jī)構(gòu)獲得貸款支持，造成了“融資難”的問題長(zhǎng)期存在。因此，造船業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將在短期內(nèi)繼續(xù)面臨巨大挑戰(zhàn)。

因此，董事會(huì)決定逐步退出船舶業(yè)務(wù)。由于集團(tuán)威海船廠長(zhǎng)期錄得虧損及投資龐大，故此公司現(xiàn)已積極處理威海船廠出售事項(xiàng)。由于中航船舶主要從事造船和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，故可為威海船廠的造船業(yè)務(wù)提供船舶設(shè)計(jì)服務(wù)。目前，威海船廠主要制造Ro-Pax型的船舶，目前威海船廠擁有的該型號(hào)船舶均由中航船舶設(shè)計(jì)。由于中航船舶及威海船廠均為集團(tuán)的成員公司，故互相有更好的理解及保持高度默契，可充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同發(fā)展。然而，于威海船廠出售事項(xiàng)完成后，威海船廠的戰(zhàn)略定位及業(yè)務(wù)發(fā)展方向?qū)⒂赏４瑥S出售事項(xiàng)的買方招商海工投資厘定。因此，中航船舶及威海船廠將無法再發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，而公司繼續(xù)持有中航船舶的股權(quán)將偏離其“聚焦主業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，出售中航船舶將更能促成集團(tuán)整合資源發(fā)展主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，進(jìn)一步改善其業(yè)務(wù)表現(xiàn)及投資回報(bào)。

中航船舶出售事項(xiàng)完成后，集團(tuán)的船舶業(yè)務(wù)分部將進(jìn)一步縮減規(guī)模，預(yù)計(jì)將分別占集團(tuán)截至2018年12月31日止年度的總資產(chǎn)、除稅前溢利及收入的0.23%、0.28%及0.01%。公司將逐步退出船舶業(yè)務(wù)，并將根據(jù)未來市場(chǎng)狀況決定其余下船舶業(yè)務(wù)的處理。

標(biāo)簽：中航國(guó)際中航船舶