
航運貸款重壓德國銀行業(yè)
2017-02-08 09:50:05
來源:航運交易公報
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國際船舶網(wǎng)
我有話要說
根據(jù)德國《商報》對德國大型金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表的分析,多年來一直陷入困境的航運業(yè)不良貸款正對德國銀行業(yè)造成壓力。幾乎所有涉及航運業(yè)務(wù)的銀行去年的不良貸款撥備顯著增加。
德國銀行業(yè)飽受壓力
航運業(yè)不良貸款已成為德國銀行業(yè)最大的問題,它極大影響著北部沿海地區(qū)的銀行,如德國北方銀行和北德意志州銀行。以德國德卡銀行為例,其將去年的業(yè)務(wù)前景調(diào)低1/5(因其去年前兩季度為航運業(yè)不良貸款撥付“大量的意想不到的準(zhǔn)備金” )。
德國Helaba銀行的核心業(yè)務(wù)處于德國中部,屬于內(nèi)陸地區(qū),其也將資金儲備不足歸因于航運不良貸款的增加。德國最大銀行——德意志銀行將其風(fēng)險準(zhǔn)備金增長50%歸因于必要的價值調(diào)整,“主要是因為航運市場持續(xù)疲軟及金屬和礦業(yè)部門的價格下降”。
傳統(tǒng)的船舶融資提供者受到行業(yè)危機(jī)的嚴(yán)重打擊。例如,北德意志州銀行去年前9月的風(fēng)險準(zhǔn)備金增加約4倍。北德意州銀行的子公司Bremer Landesbank因為航運不良貸款將裁減1/5的工作崗位。
德國北方銀行是全球最大的船舶融資商,如果沒有政府擔(dān)保,其風(fēng)險準(zhǔn)備金將在去年前9月的基礎(chǔ)上增加兩倍以上,達(dá)到9.66億歐元。由于獲得政府擔(dān)保,其風(fēng)險準(zhǔn)備金僅增至5.2億歐元。
最新一個例子來自航運貸款提供商德國交通信貸銀行(DVB)。DVB已經(jīng)安然度過多次銀行危機(jī),但如今它是如此痛苦,預(yù)計將從母公司處獲得約1.5億歐元的注資。
2008年全球金融危機(jī)已經(jīng)過去9年,但參與航運貸款的銀行依然面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。專家認(rèn)為,航運業(yè)的困境繼續(xù)存在,因為世界貿(mào)易沒有像希望的那樣積極發(fā)展。而這種現(xiàn)象還沒有任何緩解的跡象,因為今年航運業(yè)將繼續(xù)遭受大量過剩產(chǎn)能的影響。長期的航運業(yè)危機(jī)將嚴(yán)重影響銀行投資的船舶價值(船舶價值通常來自長期收入的平均值)。
根據(jù)北德意志州銀行的判斷,到年底“集裝箱運輸市場中可以預(yù)期的閑置船舶數(shù)量將創(chuàng)新紀(jì)錄”。這些根本性的變化降低了舊船的價值,比如德國德卡銀行的航運貸款主要是2009年前的,因為市場變化,其價值調(diào)整相差3倍。
歐洲央行重點關(guān)注
德國商業(yè)銀行正試圖盡快減少航運貸款的投資組合,但去年前9月,其航運貸款仍占風(fēng)險準(zhǔn)備金一半左右。目前,德國商業(yè)銀行的航運貸款組合已縮減至50億歐元。
國際貨幣基金組織的一份報告警告說,德國銀行業(yè)仍然面臨全球金融危機(jī)的遺留問題,特別是涉及航運業(yè)務(wù)的銀行。這一警告已引起歐洲央行的重點關(guān)注,歐洲央行打算將其注意力轉(zhuǎn)向今年的航運貸款。 歐洲央行今年的優(yōu)先事項之一是“調(diào)查某些資產(chǎn)類別(如航運貸款)中過度集中的信用風(fēng)險”。雖然德國銀行業(yè)沒有被具體提及,但它們是歐洲船舶融資的最重要提供者。
船舶貸款部門的發(fā)展與不良貸款的總體趨勢形成鮮明對比。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁,德國不良貸款的份額極低。去年二季度歐洲央行統(tǒng)計顯示,不良貸款只占德國銀行業(yè)發(fā)行的所有貸款的2.55%,較歐洲銀行業(yè)平均水平高1/3。而一些從未參與船舶貸款業(yè)務(wù)的德國的銀行,如巴符州州立銀行和巴伐利亞銀行,其不良貸款率則處于極低的水平。

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