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小摩:中遠海控不是買入時機更看好中遠海運

2016-12-08 17:20:04
來源:智通財經 編輯: 國際船舶網 我有話要說

智通財經獲悉,摩根大通近日發表研報表示,年初至今,中遠海控(01919)股價表現較國企指數低12%。鑒于進入2017年行業供需基本面仍具挑戰,該行認為目前不是買入時機。但是,由于行業加速整合并形成各種聯盟,目前水平下行風險也有限。小摩給予中遠海控“中性”評級,目標價3.2港元。

小摩預計2017年全球海運供應量將增長5.9%,而需求僅增長3.9%,該行對近期運價前景持謹慎態度,因為供過于求的風險將持續,并預計2017年總運輸量將上升7.9%,值得注意的是,公司在同行中擁有最積極的業務擴張計劃。

小摩稱,高報廢率為主要風險,目前假設2017年報廢率為2%,年初至今,報廢顯著回暖,年均率達目前船隊的c.3.1%,創2009年以來的紀錄新高。該行表示,將密切跟蹤行業情況,以確定供應增長拐點。

該行稱,行業整合為正面積極因素,如4家公司被收購及宣布破產(包括韓進),以及3家船運商宣布整合其集裝箱航運業務,2家主要聯盟將于2017年4月形成。該行預計,過去一年行業鞏固增長,其趨勢將延續至2017年,相應的船運商與客戶的議價能力也將提高,并支撐運費復蘇。

公司重組將于2016年年底完成,并購后,公司計劃降低東西航線航運量并提高東西非洲、南美洲以及其他新興市場的航運量。此外,年初至今,鑒于運營成本降低,稅前利潤虧損低于預期,公司實現了年總銷售額人民幣31.5億元的綜合協同效應,預計2017年將實現更多的協同效應。

此外,小摩稱,最好在2.9港元以下買入該股,集裝箱航運領域首選東方海外國際(00316),評級“增持”,相比之下,該行更看好中遠?刈庸局羞h海運(01199),并給與其“增持”評級。

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