海岬型船舶

上周海岬型市場整體保持堅(jiān)挺，但臨近收盤時(shí)漲勢有所放緩。BCI 5TC 從上周初略低于28,000美元一路上漲，突破30,000美元關(guān)口后小幅回落，最終收于30,076美元。太平洋航線初期礦商參與度較高，從兩家到全員出擊不等，但周五交易量銳減，僅有一家礦商以10.80美元成交，而傳出的11美元低位成交的報(bào)道尚不明確，另有消息稱一家礦商成交價(jià)低于11美元。盡管臺風(fēng)樺加沙上周中經(jīng)過華南，受運(yùn)力緊張支撐，整體仍保持相對穩(wěn)定。大西洋市場C3指數(shù)上周初攀至26美元附近，但由于臨近周末缺乏新的詢盤且實(shí)際成交略低于該水平，C3指數(shù)周五回落至25.935美元。北大西洋市場周初同樣顯著上漲，遠(yuǎn)程航線突破50,000美元，跨大西洋航線走強(qiáng)，但接近周末活動也趨緩。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型市場上周開局整體堅(jiān)挺，尤其是亞洲延續(xù)了上上周的強(qiáng)勢走勢。相比之下，大西洋市場開局緊張，北部市場跨大西洋航線的新需求有限，而運(yùn)力持續(xù)擴(kuò)張的局面形成鮮明對比。南美市場表現(xiàn)平穩(wěn)，10月上旬到港船舶仍較指數(shù)有溢價(jià)，上周指數(shù)價(jià)位徘徊在15,000美元低位至16,000美元區(qū)間。亞洲市場方面，澳大利亞礦產(chǎn)需求穩(wěn)定，推動市場回暖，平均運(yùn)價(jià)在15,000美元中低區(qū)間，北太平洋運(yùn)價(jià)略有折扣，上周成交量明顯不足。在東南亞市場，印尼需求持續(xù)強(qiáng)勁，各方面需求均表現(xiàn)良好。近期交易活動值得關(guān)注，多筆交易達(dá)成，其中亮點(diǎn)是一艘82,000載重噸船舶在日本交付，簽到1年期租，租金為15,500美元。

超靈便型/靈便極限型船舶

過去一周該板塊呈現(xiàn)兩極化，大西洋航線保持堅(jiān)挺，而亞洲市場則進(jìn)一步走弱。大西洋航線需求持續(xù)強(qiáng)勁，主要區(qū)域需求不減。美灣地區(qū)，一艘63,000載重噸船舶，承運(yùn)印度航線，以34,750美元價(jià)格成交。南美方面，一艘超靈便型船在桑托斯交付，駛往中國，租金為17,500美元另加75萬美元空放獎(jiǎng)金。波羅的海需求強(qiáng)勁，一艘63,000載重噸船在土耳其交付，經(jīng)波羅的海下區(qū)途經(jīng)好望角至中國，租金在20,000美元低位。相比之下，亞洲市場需求有限，船舶供應(yīng)充足。一艘53,000載重噸船在新加坡交付，經(jīng)印尼至中國，租金為14,000美元。印度洋稍有活躍，一艘63,000載重噸船在伊麗莎白港交付，駛往中國，租金為20,000美元加20萬美元空放獎(jiǎng)金。

靈便型船舶

整體來看，上周運(yùn)價(jià)在大多數(shù)裝貨區(qū)域均有所上漲。歐洲大陸-地中海市場保持健康態(tài)勢，尤其是北歐和波羅的海需求供給平衡，多筆強(qiáng)勁成交達(dá)成。值得注意的是，一艘35,000載重噸船在格但斯克交付，經(jīng)波羅的海至達(dá)喀爾，裝載谷物，租金為18,500美元。盡管成交有限，南大西洋和美灣地區(qū)船舶供應(yīng)緊張，市場仍呈現(xiàn)漸進(jìn)改善態(tài)勢。成交包括一艘38,000載重噸船在阿比讓交付，經(jīng)尼日爾河上游至東地中海，租金為16,500美元。一艘39,000載重噸船在休斯頓交付，經(jīng)密西西比河至東地中海，租金為23,500美元。亞洲市場保持韌性，船貨比變化使運(yùn)價(jià)基本持平。有消息稱，一艘大型靈便型船舶，從遠(yuǎn)東至印度西海岸，租金為17,000美元。

成品油輪

LR2

中東灣LR2上周運(yùn)價(jià)進(jìn)一步走軟。TC1航線75,000噸中東灣至日本的指數(shù)從上周初的WS117.22跌至WS111.94，對應(yīng)的波羅的海往返航次等價(jià)期租租金從每日23,829美元降至21,903美元。TC20航線90,000噸中東灣至英國-歐洲大陸的運(yùn)價(jià)同樣出現(xiàn)下滑。該航次上周初報(bào)價(jià)340萬美元，最終降至324萬美元。TC15航線80,000噸地中海至遠(yuǎn)東航線本周維持平穩(wěn)，報(bào)價(jià)維持在310萬美元左右。

LR1

中東灣LR1上周運(yùn)價(jià)持續(xù)走弱。TC5航線55,000噸中東灣至日本的指數(shù)指數(shù)從WS141.56開盤，后滑落至WS126.88。TC8航線65,000噸中東灣至英國-歐洲大陸航線的運(yùn)價(jià)上周基本持平，指數(shù)維持在280萬美元左右。在英國-歐洲大陸航線上，LR1型船舶運(yùn)費(fèi)堅(jiān)挺維持在WS114水平，TC16航線60,000噸阿姆斯特丹至西非的指數(shù)上周波動幅度不足1個(gè)WS點(diǎn)。

MR

中東灣MR上周運(yùn)價(jià)小幅攀升。TC17航線35,000噸中東灣至東非指數(shù)開盤報(bào)WS167.14，收盤穩(wěn)步升至WS175，波羅的海等價(jià)期租租金從14,393美元/天升至15,560美元/天。英國–歐洲大陸航線MR船運(yùn)價(jià)走勢分化。TC2航線37,000噸阿姆斯特丹至美國大西洋沿岸航線的指數(shù)從WS130.63跌至WS120，撰稿時(shí)回升至WS125.94。波羅的海等價(jià)期租租金最終從11,119美元/天回落至10,028美元/天。美灣航線上周運(yùn)價(jià)重拾漲勢。TC14航線38,000噸美國灣區(qū)至英國-歐洲大陸航線起始運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS155.43，躍升至WS174.29，波羅的海等價(jià)期租租金收益同步從18,844美元/天增至22,241美元/天。TC21航線38,000噸美灣至加勒比航線運(yùn)價(jià)收益上漲25%，從662,857美元增至約832,143美元。TC24航線38,000噸美灣至智利航次運(yùn)價(jià)亦走強(qiáng)，從208萬美元升至約221萬美元。MR型大西洋三角航線等價(jià)期租租金上周從初期的28,504美元/天升至30,887美元/天。

Handymax

地中海市場，TC6航線30,000噸跨地中海航線指數(shù)上漲30點(diǎn)至WS180，波羅的海等價(jià)期租租金約20,000美元/天。TC23航線30,000噸跨英國-歐洲大陸的航線指數(shù)溫和上漲，從WS162.78升至WS172.47。

VLCC油輪

上周，VLCC油輪市場成為行業(yè)焦點(diǎn)。在中東海灣地區(qū)，TD3C航線270,000噸中東灣至中國的運(yùn)價(jià)指數(shù)整周維持在WS100水平，對應(yīng)波羅的海指數(shù)的等價(jià)期租租金約為9萬美元/天。大西洋航線方面，TD15航線260,000載重噸西非至中國的運(yùn)價(jià)指數(shù)微降3.06點(diǎn)至WS93.13，對應(yīng)的波羅的海等價(jià)期租租金為81,034美元。TD22航線270,000載重噸美灣至中國的運(yùn)價(jià)上周下跌逾100萬美元至1134萬美元，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金約71,527美元。

蘇伊士型油輪

在蘇伊士型油輪市場中，上周大西洋和中東市場行情趨于平穩(wěn)。TD20航線130,000噸尼日利亞至英國-歐洲大陸的運(yùn)價(jià)指數(shù)較上上周五下跌4.17點(diǎn)至WS110.83，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金為49,933美元。TD27航線130,000噸圭亞那至英國-歐洲大陸的運(yùn)價(jià)指數(shù)上周持平于WS111-112區(qū)間，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金約5萬美元。TD6航線135,000噸CPC至奧古斯塔的運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終堅(jiān)挺于WS142.5點(diǎn)，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金約72,000美元。中東地區(qū)方面，TD23航線140,000噸中東灣至地中海（經(jīng)蘇伊士運(yùn)河）的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1.22點(diǎn)至WS102.89。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，TD7航線80,000噸跨英國-歐洲大陸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周維持WS130不變，以哈恩港至威廉港為基準(zhǔn)，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金超過40,500美元。地中海航線方面，TD19航線80,000噸跨地中海油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS141逐步升至WS142.83，以塞伊漢至拉維拉為基準(zhǔn)，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金為33,796美元。大西洋航線方面，部分區(qū)域市場明顯走強(qiáng)，其余區(qū)域保持平穩(wěn)。TD26航線70,000噸墨西哥東海岸至美灣的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌3.33點(diǎn)至WS148.89， 對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金為32,070美元。TD9航線70,000噸科韋尼亞斯至美灣的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5.6點(diǎn)至WS145水平，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金略超30,000美元。跨大西洋航線，TD25航線70,000噸美灣至英國-歐洲大陸運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15.28點(diǎn)至WS165，基于休斯頓/鹿特丹為基準(zhǔn)，對應(yīng)的每日往返等價(jià)期租租金為41,500美元。溫哥華出口方面，TD28航線80,000噸溫哥華至中國的原油航線運(yùn)價(jià)漲幅顯著達(dá)343,750美元至2,900,000美元。TD29航線80,000噸溫哥華至美國西海岸太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)的原油航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲8.75點(diǎn)，突破WS165關(guān)口升至WS166.25。

液化天然氣

上周液化天然氣市場進(jìn)一步走弱，需求疲軟與運(yùn)力充裕導(dǎo)致所有主要航線運(yùn)費(fèi)下行。市場情緒持續(xù)低迷，現(xiàn)貨交易清淡，租船方牢牢掌握主動權(quán)。BLNG1澳大利亞-日本航線，17.4萬立方米船型日租金下跌2,900美元至25,400美元，16萬立方米船型日租金下跌2,500美元至14,200美元，反映出太平洋航線租船活動明顯放緩且運(yùn)力過剩。BLNG2美灣至歐洲大陸航線同樣大幅走弱，17.4萬立方米船型日租金下跌3,000美元至21,800美元，16萬立方米船型日租金下跌2,100美元至11,400美元。BLNG3美灣至日本航線跌幅最大，17.4萬立方米船型日租金暴跌5,200美元至25,400美元，16萬立方米船型日租金下跌3,000美元至13,900美元。此輪下跌源于長途運(yùn)輸需求疲軟、套利空間收窄及可用船只充裕。定期租船市場亦隨現(xiàn)貨行情走低，六個(gè)月期日租金下跌5,150美元至31,000美元/日，一年期下跌4,000美元至35,250美元/日，三年期下滑4,500美元至51,000美元/日，市場前景持續(xù)疲軟。

液化石油氣

上周液化石油氣市場再度走軟，套利經(jīng)濟(jì)性持續(xù)抑制現(xiàn)貨交易活動并拖累市場情緒。缺乏新詢盤及美國貿(mào)易代表辦公室動態(tài)拖累運(yùn)價(jià)，而兩大區(qū)域的運(yùn)力供應(yīng)仍保持充裕。BLPG1拉斯塔努拉至千葉航線運(yùn)價(jià)下跌4.33美元至72.33美元/噸，由于中東市場持續(xù)低迷，對應(yīng)的等價(jià)期租租金收益下降5,053美元至每日58,705美元。BLPG2休斯頓-弗拉辛航線運(yùn)價(jià)下跌1.75美元至82.00美元/噸，對應(yīng)的等價(jià)期租租金收益下滑3,036美元至每日93,087美元。BLPG3休斯敦至千葉航線下跌2.50美元至149.50美元/噸，對應(yīng)的等價(jià)期租租金收益下降2,182美元至每日75,320美元，因套利交易關(guān)閉導(dǎo)致長途租船市場低迷。

集裝箱

中遠(yuǎn)集團(tuán)上周宣布，盡管美國貿(mào)易代表辦公室即將實(shí)施港口收費(fèi)，該公司仍將維持現(xiàn)有美國航線服務(wù)，承諾不會將額外成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。但隨著時(shí)間推移，這些費(fèi)用將逐年增加，具體影響尚待觀察。洛杉磯港宣布今年7月和8月吞吐量創(chuàng)歷史新高，但預(yù)計(jì)在美國貿(mào)易代表辦公室新費(fèi)率實(shí)施后，短期內(nèi)難以維持此水平。主要航線FBX01（中國/東亞-美國西海岸）運(yùn)價(jià)較上上周下跌497美元，較月初下跌331美元，該航線9月整體波動幅度較小。FBX03航線（中國/東亞-美國東海岸）較上周上漲336美元，較九月初上漲721美元，逆主流遠(yuǎn)東航線趨勢而行。FBX11（中國/東亞-北歐航線）運(yùn)價(jià)較上上周同期下跌29美元，較九月初下跌455美元。但赫伯羅特航運(yùn)公司剛宣布自十月中旬起實(shí)施通用費(fèi)率上漲（GRI），將影響FBX11及FBX13航線，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將再度回升。FBX13（中國/東亞-地中海航線）運(yùn)價(jià)較上上周收高1美元，但較月初下跌672美元。