近日，中國船舶重工集團動力股份有限公司（中國動力）發布公告，決定終止發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項并撤回申請文件，以及與交易對方簽署相關終止協議。

公告顯示，中國動力擬通過發行可轉換公司債券及支付現金的方式向中國船舶工業集團有限公司（中船工業集團）購買其持有的中船柴油機有限公司（中船柴油機）16.5136%股權，并向不超過35名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金。本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組，亦不構成重組上市。

2024年10月26日，中國動力籌劃發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。11月8日，公司召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次交易相關的議案。

本次交易預案披露后，中國動力及相關各方對中船柴油機的資產、財務等情況持續進行盡調分析，并積極推進本次交易的各項工作。2025年4月29日，公司召開第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次交易相關的議案。5月23日，公司召開 2024 年年度股東大會審議通過了《關于公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。

6月30日，中國動力收到上交所出具的《關于受理中國船舶重工集團動力股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的通知》。7月10日，公司收到上交所下發的《關于中國船舶重工集團動力股份有限公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函》。8月31日起，因本次交易的申報文件財務資料到期，按照《上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》第五十一條的有關規定，公司向上交所申請了中止審核本次重組事項，并開展申報文件的財務資料更新相關工作。

9月12日，中國動力召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于終止發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項并撤回申請文件的議案》、《關于公司與交易對方簽署相關終止協議的議案》，同意公司終止本次交易。

據了解，本次交易總體方案包括：（1）發行可轉換公司債券及支付現金購買資產；（2）發行可轉換公司債券募集配套資金。本次交易中，購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否不影響本次發行可轉換公司債券及支付現金購買資產行為的實施。

中國動力擬通過發行可轉換公司債券及支付現金的方式向中船工業集團購買其持有的中船柴油機16.5136%股權，其中75,326.29萬元以現金方式支付，剩余306,102.11萬元以可轉換公司債券的方式支付。

本次交易中，中國動力擬向不超過35名特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發行可轉換公司債券購買資產的交易金額的100%，并且募集配套資金發行可轉換公司債券初始轉股數量不超過本次購買資產完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除本次交易有關的稅費及中介機構費用后，擬用于支付本次交易現金對價、CHD416柴油機關重零部件能力條件建設項目、智能制造核心能力提升建設項目－船舶動力產業鏈協同示范工程項目、低速柴油機售后服務體系智能化平臺建設項目等項目建設以及補充上市公司流動資金，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。