涉獵散貨船、油輪、燃料供應(yīng)、大宗商品運輸和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的全球公司 Delta Corp Holdings正通過與美國電子煙產(chǎn)品分銷商Kaival Brands的合并，重燃在納斯達克上市的夢想。

根據(jù)協(xié)議，Delta Corp Holdings 與 Kaival Brands將各自成為根據(jù)開曼群島法律設(shè)立的特別控股公司的全資子公司，即Delta Corp Holdings Limited（“Pubco”）。

據(jù)悉， 的業(yè)務(wù)合并將通過控股公司結(jié)構(gòu)實現(xiàn)，兩家公司將各自成為 Pubco 的全資子公司。根據(jù)協(xié)議，Kaival Brands 股東將在業(yè)務(wù)合并完成時以每股 Kaival Brands 普通股換取 1 股 Pubco 普通股，而 Delta Corp Holdings股東將用其持有的Delta Corp Holdings股份換取價值 2.7 億美元的 Pubco 普通股，但須進行某些調(diào)整，每股隱含價值為 2.66 美元，如最終協(xié)議中所述（包括適用于納斯達克上市目的的調(diào)整）。

這一交易預(yù)計將在2023年第四季度完成，若成功，Delta Corp將以89.7%的股份成為新控股公司的主體。同時，新公司仍將由創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Mudit Paliwal領(lǐng)導(dǎo)，并在納斯達克上市。不過，交易的完成需滿足某些條件，包括 Kaival Brands 股東的批準。

根據(jù)海運圈聚焦追蹤，這已是近一年 Delta Corp Holdings第二次尋求上市。該公司最初的上市嘗試是與Coffee Holding的合并。然而，由于市場環(huán)境的復(fù)雜性和Coffee Holding的拒絕，該交易于2024年6月未能如愿。

這一挫折并未使Delta Corp退縮，反而促使其尋求更具戰(zhàn)略意義的合作機會，與Kaival Brands的合并展現(xiàn)了該公司應(yīng)對挑戰(zhàn)的韌性，也反映出其在全球市場中的靈活調(diào)整能力。

Delta Corp Holdings成立于2019年，致力于成為一個“以客戶為中心”的全球物流和供應(yīng)鏈平臺，專注于大宗商品運輸、資產(chǎn)管理以及燃料和潤滑油的供應(yīng)。公司在干散貨領(lǐng)域采取了混合租船策略，利用定期租船、貨物和船舶套利等方式來對沖風險。同時，在油輪市場，Delta Corp積極從事MRs、LR1s、Aframax和Suezmax型船舶的租賃業(yè)務(wù)，展現(xiàn)出其廣泛的市場覆蓋能力。

Delta Corp Holdings首席執(zhí)行官Mudit Paliwal此前表示，我們對兩家公司擬議業(yè)務(wù)合并感到興奮，它可能為雙方的利益相關(guān)者帶來重大價值。自成立以來，Delta Corp Holdings已確立為全球物流領(lǐng)導(dǎo)者，為一些世界頂級自然資源、工業(yè)和能源公司提供服務(wù)。我們相信，與Kaival Brands的業(yè)務(wù)合并將使我們能夠在公共市場繼續(xù)強勁增長。