在全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易格局中，澳大利亞依舊穩(wěn)坐頭把交椅。最新數(shù)據(jù)顯示，全球超過一半的鐵礦石出口來自澳大利亞，其主導(dǎo)地位在2025年前三季度仍未受到撼動(dòng)。

船舶經(jīng)紀(jì)公司Banchero Costa在最新周報(bào)中指出，2024年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)AXS Marine的船舶追蹤數(shù)據(jù)，2024年全球鐵礦石裝運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.3%，達(dá)到16.69億噸。進(jìn)入2025年后，市場(chǎng)一度表現(xiàn)疲軟，但隨著需求回升，截至9月底全球鐵礦石出口總量同比微增0.3%，至12.49億噸。

澳大利亞出口基本穩(wěn)定

從主要出口國(guó)來看，澳大利亞仍是全球最大供應(yīng)國(guó)。2025年前九個(gè)月，澳大利亞鐵礦石出口量同比微降0.1%，為6.904億噸。其次是巴西，出口同比增長(zhǎng)3.4%，至2.91億噸；加拿大增長(zhǎng)1.4%，至4550萬噸；南非表現(xiàn)突出，增幅達(dá)7.2%，至4260萬噸。相比之下，印度出口量大幅下降33.8%，僅為2000萬噸；挪威則實(shí)現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)28.2%，至1550萬噸。

Banchero Costa指出，澳大利亞在2025年前三季度的全球市場(chǎng)份額仍高達(dá)55.3%，遠(yuǎn)超巴西（23.3%）、加拿大（3.6%）及南非（3.4%）。澳洲出口量近年來維持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)：2020年增長(zhǎng)4.1%，2021年略降0.3%，此后連續(xù)三年保持正增長(zhǎng)。

中國(guó)進(jìn)口小幅回落

在需求端，中國(guó)依舊是全球鐵礦石貿(mào)易的“壓艙石”。報(bào)告顯示，中國(guó)進(jìn)口量占全球總量的74%。不過，2025年前三季度中國(guó)進(jìn)口同比下降2.2%，至9.06億噸。

其他主要進(jìn)口國(guó)中，日本進(jìn)口量下降3.7%，至6610萬噸，韓國(guó)下降3.7%，至5120萬噸；歐盟進(jìn)口略增2.9%，達(dá)到5580萬噸；馬來西亞增長(zhǎng)6.6%，越南增長(zhǎng)1.4%。中東地區(qū)表現(xiàn)分化，阿曼進(jìn)口增長(zhǎng)3%，沙特下降4.2%，巴林下降8.2%。

分析認(rèn)為，中國(guó)的輕微回落與國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量調(diào)控、庫(kù)存周期變化及房地產(chǎn)投資疲軟有關(guān)。不過，隨著基建投資支撐下的鋼材需求回暖，中國(guó)仍是全球鐵礦石市場(chǎng)最關(guān)鍵的買家。

西澳港口貢獻(xiàn)突出

澳大利亞的鐵礦石出口主要集中在西澳洲幾個(gè)大型港口。

其中，黑德蘭港（Port Hedland）仍是全球最大單一鐵礦石出口港，2025年前三季度裝運(yùn)量達(dá)到4.124億噸；其次是沃爾科特港（Port Walcott）1.219億噸，丹皮爾港（Dampier）1.067億噸。其他港口如昂斯洛、普雷斯頓角、杰拉爾頓、懷阿拉等，也在持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定裝運(yùn)量。

在船型結(jié)構(gòu)上，超過七成（77.3%）的澳洲鐵礦石通過海岬型及紐卡斯?fàn)栃痛�運(yùn)輸，鐵礦砂運(yùn)輸船（VLOC）占比16%，其余主要為超巴拿馬型（4.7%）及卡姆薩爾型船（1.5%）。

對(duì)華出口穩(wěn)中微升

從出口目的地來看，中國(guó)大陸仍是澳大利亞鐵礦石的最大買家，占比高達(dá)84.2%。截至9月底，澳洲對(duì)華出口量同比微增0.1%，達(dá)5.811億噸。韓國(guó)位居第二，占比5.5%，進(jìn)口量下降3.3%，至3800萬噸。日本下降5.8%，至3710萬噸，越南下降6.9%。

業(yè)內(nèi)人士指出，東北亞鋼鐵行業(yè)普遍受到減產(chǎn)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)放緩的影響，對(duì)鐵礦石需求仍偏弱。而澳大利亞憑借成本優(yōu)勢(shì)與長(zhǎng)期供應(yīng)合同，依舊占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。

行業(yè)觀察人士提醒，未來幾年國(guó)際格局或?qū)⒊霈F(xiàn)微妙變化。隨著巴西出口穩(wěn)步恢復(fù)、幾內(nèi)亞西芒杜等非洲高品位礦項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，全球供應(yīng)來源正趨多元化。

Banchero Costa在報(bào)告中指出，澳大利亞的高市場(chǎng)份額短期內(nèi)難以撼動(dòng)，但中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)正在積蓄力量。在全球鋼鐵行業(yè)去碳化進(jìn)程加快、下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，澳大利亞礦商或需加快布局高品位礦及綠色運(yùn)輸，以鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。