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干散貨市場(chǎng)：消耗過(guò)剩運(yùn)力是主基調(diào)
2013-08-05 16:46:08   來(lái)源：上海航運(yùn)交易所信息部    編輯：國(guó)際船舶網(wǎng)   我有話要說(shuō)

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國(guó)際干散貨海運(yùn)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)

2013年全球經(jīng)濟(jì)略有好轉(zhuǎn)，形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇道路仍坎坷不平，新興經(jīng)濟(jì)體保持相對(duì)較好的增速，全球經(jīng)濟(jì)增速依舊低緩。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2013年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.3%，僅比2012年高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，且仍具有不確定性。受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體不樂(lè)觀影響，市場(chǎng)對(duì)大宗商品的需求依然疲軟�？死松A(yù)計(jì)，2013年全球干散貨海運(yùn)量42.68億噸，同比增長(zhǎng)4.6%。

鐵礦石海運(yùn)量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2011、2012年全球鐵礦石海運(yùn)量連續(xù)兩年保持6%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，在2013年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未有較大改觀的情況下，預(yù)計(jì)鐵礦石海運(yùn)量仍將保持6%左右的增速。隨著澳大利亞新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，彌補(bǔ)印度和巴西鐵礦石出口的減少，預(yù)計(jì)下半年澳大利亞鐵礦石出口將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。澳大利亞資源與能源經(jīng)濟(jì)局預(yù)計(jì)，2013年澳大利亞鐵礦石出口將增長(zhǎng)12%，至5.54億噸，增量主要出口至中國(guó)。另外，智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉等南美國(guó)家遠(yuǎn)程礦的出口也將維持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但其絕對(duì)量相對(duì)小，對(duì)海岬型船拉動(dòng)作用有限。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已步入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，新一屆政府“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)”的基調(diào)，使得短期內(nèi)不會(huì)有大的刺激政策出臺(tái)，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將繼續(xù)壓制下半年鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)。三季度是鋼材需求的傳統(tǒng)淡季，加上市場(chǎng)資金流動(dòng)性偏緊，對(duì)鐵礦石、煉焦煤等原材料的需求將不會(huì)有大幅度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量增幅在4%左右，達(dá)到7.7億噸。

印度主要鐵礦石產(chǎn)地采礦禁令似乎尚無(wú)終止的跡象，其鐵礦石出口繼續(xù)萎縮。而為滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)需求，印度有可能會(huì)成為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó)。而澳大利亞、南非等有可能為其昔日的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出口鐵礦石，鐵礦石貿(mào)易流向?qū)l(fā)生變化。

全球煤炭貿(mào)易增速下滑�？死松A(yù)計(jì)，2013年全球煤炭海運(yùn)量11.13億噸，同比增長(zhǎng)4.8%，較去年12%的增幅大為減緩，主要由動(dòng)力煤海運(yùn)量增幅下降所致。2013年全球動(dòng)力煤海運(yùn)量增長(zhǎng)5%，低于去年14%的增幅，煉焦煤的海運(yùn)量增幅較為平穩(wěn)。

澳大利亞和印尼煤炭出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。哥倫比亞煤炭出口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4%，但受上半年塞雷洪地區(qū)罷工及部分煤炭港口停止運(yùn)作因素影響，該增幅將受到一定影響，南非為確保其國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)，有可能限制其煤炭出口，但對(duì)今年的影響相對(duì)較小。

“迎峰度夏”和冬季儲(chǔ)煤是傳統(tǒng)的煤炭需求高峰。今年1-5月我國(guó)火力發(fā)電同比僅增長(zhǎng)2.1%；而水量充裕，發(fā)電量同比增長(zhǎng)14.6%，若夏季水力發(fā)電量充足，將影響火力發(fā)電，對(duì)動(dòng)力煤需求形成一定的抑制作用。另外，目前我國(guó)主要港口、電廠、煤礦煤炭總體庫(kù)存仍處于較高水平，市場(chǎng)去庫(kù)存化壓力大；環(huán)境及國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難問(wèn)題引發(fā)國(guó)內(nèi)對(duì)低熱值煤限制進(jìn)口的言論，在一定程度上引發(fā)了貿(mào)易商等的觀望情緒。若嚴(yán)格禁止低熱值煤進(jìn)口，占我國(guó)煤炭進(jìn)口總量的40%左右的印尼煤炭在中國(guó)市場(chǎng)的份額將受到一定影響。而澳大利亞、南非、哥倫比亞等國(guó)高熱值、低硫煤的需求將會(huì)增加。

谷物貿(mào)易量有所下滑。盡管今年巴西大豆豐產(chǎn)，大豆海運(yùn)量增加，但仍無(wú)法抵消小麥、粗糧等海運(yùn)貿(mào)易量的下滑�？死松A(yù)計(jì)，2013年全球谷物海運(yùn)貿(mào)易量3.61億噸，同比下滑2.4%，其中大豆海運(yùn)貿(mào)易量1.04億噸，同比上漲8%。亞洲和非洲地區(qū)谷物進(jìn)口需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

干散貨運(yùn)力增幅放緩

由于船價(jià)持續(xù)在歷史低點(diǎn)徘徊，部分資金充裕船東乘勢(shì)抄底造船，二季度全球干散貨新船訂單較一季度有明顯回升，上半年干散貨新造船訂單仍較多。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，截至2013年5月底，全球干散貨新造船訂單合計(jì)1.24億載重噸，占全部干散貨現(xiàn)有運(yùn)力的17.8%。其中海岬型船訂單4740萬(wàn)載重噸，占海岬型船現(xiàn)有運(yùn)力的17%，占全部干散貨新船訂單量的38%。

按交付計(jì)劃，還將有6250萬(wàn)載重噸運(yùn)力交付，若按70%的交付率計(jì)算，則將有4300多萬(wàn)載重噸運(yùn)力交付。拆解運(yùn)力方面，根據(jù)前5個(gè)月的拆解情況估計(jì)，今年將拆解干散貨船(船型 船廠 買(mǎi)賣(mài))2700-3000萬(wàn)載重噸。綜合預(yù)計(jì)，到今年年底全球干散貨運(yùn)力將達(dá)7.16億載重噸，較2012年年底增長(zhǎng)5.4%。

運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀

二季度末海岬型船市場(chǎng)小幅沖高，但三季度是干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)傳統(tǒng)需求淡季，經(jīng)過(guò)一波上漲行情后會(huì)向下調(diào)整，四季度形勢(shì)會(huì)稍微有所好轉(zhuǎn)�？傮w而言，下半年季節(jié)性因素消除，鐵礦石海運(yùn)量會(huì)高于上半年，海岬型船運(yùn)力增速雖放緩，但短期內(nèi)增速放緩的效應(yīng)仍難以顯現(xiàn)，市場(chǎng)仍處于供過(guò)于求狀態(tài)。

下半年巴拿馬型船運(yùn)輸市場(chǎng)不確定因素多，關(guān)鍵仍看美灣糧食船運(yùn)需求拉動(dòng)。由于巴拿馬型船運(yùn)力增長(zhǎng)幅度最大，因此上升期間漲幅有限。

超靈便型船運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定。印度煤炭進(jìn)口主要以超靈便型船為主，三季度是印度季風(fēng)季，煤炭進(jìn)口活動(dòng)受到一定的負(fù)面影響，但仍會(huì)有一些船運(yùn)需求；美國(guó)糧食出口啟動(dòng)將會(huì)給靈便型船市場(chǎng)一定支撐；下半年鎳礦進(jìn)口量會(huì)增加，但增幅受鎳礦市場(chǎng)貿(mào)易不佳影響，幅度會(huì)低于預(yù)期。由于大小靈便型船相對(duì)靈活，因此靈便型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)波動(dòng)相對(duì)小而穩(wěn)定。

綜上所述，2013年下半年度國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求有望好于上半年，但由于市場(chǎng)運(yùn)力基數(shù)龐大，運(yùn)力增幅放緩效應(yīng)短期難以顯現(xiàn)，運(yùn)輸需求增幅有限，因此下半年國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)回升空間有限，消耗過(guò)剩運(yùn)力仍將是2013年干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)主基調(diào)。

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