2014年航運市場聯盟之戰開啟

2014-02-24 08:06:24 來源：二十一世紀經濟報道編輯：國際船舶網 我有話要說

三大聯盟競爭優劣

“聯盟戰的優劣，要看聯盟的四點準備。”徐劍華向21世紀經濟報道記者表示，運力規模只是其中很小一個考量。

在這一方面，P3絕對勝出。截至2013年6月，在大西洋航線運力份額上，P3占比高達41%，G6聯盟占比31%，CKYH則只有3%的份額。在太平洋航線的運力份額上，三家聯盟差別并不太大，P3只擁有22%的份額，G6聯盟獲得32%份額，CKYH也有25%的份額。不過在亞歐航線上，三方對比懸殊，P3占比高達45%，G6聯盟只有19%，CKYH也只有17%。

由于三大聯盟在運力投放上不同，成本效益也不同。比如CKYH聯盟和G6聯盟最近在亞洲-北歐貿易運營的平均船舶大小分別是11050和11250TEU。而P3聯盟打算在亞歐航線配置船只的平均大小將達到12，900TEU。

而在亞洲-美國西海岸航線上，相比G6聯盟投放的船只平均6500至6900TEU，以及CKHY的5800TEU來說，P3聯盟的平均船型規模將達到9500TEU，也表明他們將有顯著的船型規模優勢。

德國勞氏船級社(位置聯系)的數據顯示，一艘“經濟設計”的新4500TEU船只，1000TEU集裝箱每海里平均成本（以19節航速航行）是40美元，但一艘容量為13100到14000TEU集裝箱的經濟設計船只的平均成本只有29美元。

因此，P3聯盟的單船規模演化的成本優勢，將會在各聯盟的比較中凸顯出來，使其能夠以更低的成本運營。

除此以外，徐劍華發現，貨主選擇船公司的一個重要標準是兩個港口之間是否有直達航班。因此，“港口對”的概念特別重要。所謂“港口對”，以亞歐航線為例，就是在同一條環線直接掛靠的一個亞洲港口和一個歐洲港口的組合。由于P3聯盟的航線能夠覆蓋更多數量的港口，所以它將比G6聯盟和CKHY聯盟更有優勢。

在亞-歐貿易中，P3網將產生143個“港口對”，而G6聯盟和CKHY聯盟的承運商的“港口對”分別為63個和56個。在亞洲-地中海貿易中，P3網將提供一個更大的港口到港口組合的直接服務，提供172個“港口對”，而G6聯盟和CKHY聯盟則分別提供50個和89個“港口對”。

第四個關鍵因素在于是否有足夠的支線網絡。徐劍華指出，最有遠慮者是馬士基。其已在旗下成立兩家專門從事區域內與支線業務的子公司，負責亞洲區域內運輸的MCC運輸公司，以及負責歐洲和地中海區域內運輸的Seago。最近，美國公司sealand也被喚醒用以組織南美洲的貨源。

聯盟戰連鎖反應

航運競爭格局由公司競爭走向聯盟競爭，由此也將帶來一系列的連鎖反應。最直觀的反應是，港口及碼頭運營商將因此面臨新一輪洗牌。

亞歐線與太平洋航線上卷起“大船風暴”，使得干線港與支線港的布局極有可能改變。整個港口體系將隨著集運市場的變化而趨于集中化，每個區塊將只有一到二個港口成為樞紐港，臨近港口之間競爭將進一步加劇。

馬六甲海峽附近的馬來西亞丹戎佩拉帕斯、巴生港和新加坡，中國長三角地區的上海和寧波，美國西海岸的洛杉磯和長灘，歐洲門戶港鹿特丹和漢堡、不萊梅本已白熱化的沖突將更為激烈。

可以肯定的是，深水良港在競爭中優勢明顯。超巴拿馬型集裝箱船(船型船廠買賣)需要至少16米的吃水，只能�？枯^少的港口。更為豐厚的水深、更為配套的集疏運條件、更為高效的裝卸、更為優質的港口基礎設施將成為勝負的決定手。

另外，各大航運公司已經建立的港口偏好也面臨調整。例如，地中海航運集中在安特衛普港而不是鹿特丹港，馬士基航運對德國港口更鐘情不來哈芬港而非漢堡港。此外，各航運公司在全球各地的港口均有自己的碼頭投資，航點的掛靠往往偏好自己旗下的碼頭。

但在聯盟競爭時代，這些偏好與潛規則無疑都將被打破。各家船公司對碼頭的選擇，除了考慮其運營情況外，還必須考慮其迅速疏散大批量的集裝箱至腹地中轉庫的多式聯運能力。屆時，被選中的港口和碼頭將大大獲益，而落選的港口很有可能則從原本的樞紐港地位淪為支線港。

對于港口大佬們來說，大聯盟恐怕會產生不利影響。比如P3網絡將占有亞-歐航線超過40％的市場份額，這將使航運公司在與碼頭進行合同談判時處于非常強勢的地位。另外，在碼頭效率方面，集裝箱在樞紐港和支線港之間的相互轉移，聯盟更傾向于支線運營的協調化。

這一系列挑戰都將讓各航運企業在港口和碼頭投資中重新決策，航運咨詢機構德魯里注意到，在超級聯盟組建之時，就是各大航運公司處理各自資產的時候。2013年1月份，馬士基宣布計劃出售其VLCC（超大型油輪）船隊和零售商店。商船三井則在出售加利福尼亞州的TraPac碼頭的一半權益，另外，韓進海運和現代商船已宣布計劃撤去許多分支機構。

中遠集團董事長馬澤華日前接受21世紀經濟報道記者專訪時也坦承，為應對P3的競爭，CKYH新聯盟將尋求新的合作伙伴入盟，并在合作模式上有所突破。他還表示，聯盟成員需要對優化航線設計，以及停靠航點達成共識，而這意味著有些成員的資產需要及時處置。

標簽：航運市場

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