2023年9月14日，中國船舶集團(tuán)旗下中國船舶集團(tuán)（香港）航運(yùn)租賃有限公司（股票代碼：3877.HK。以下簡稱"中船租賃"）成功發(fā)行2023年度第二期中期熊貓債券。本期債券發(fā)行金額12億元，發(fā)行利率3.10%，票面利率創(chuàng)下公司發(fā)行利率的歷史新低。本期債券受到了各方火熱追捧，十余家投資人踴躍參與認(rèn)購，全場認(rèn)購量高達(dá)25.4億元，充分體現(xiàn)了境內(nèi)市場投資者對中船租賃的市場地位、戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)績表現(xiàn)的高度認(rèn)可。

境內(nèi)債券發(fā)行利率再創(chuàng)新低

中船租賃于2023年3月首次亮相銀行間債券市場并成功發(fā)行首單熊貓債券，首次發(fā)行利率就創(chuàng)下當(dāng)期AAA級(jí)同行業(yè)同期限最低，此后公司與境內(nèi)投資人不斷拓寬、加深業(yè)務(wù)聯(lián)系，公司在境內(nèi)債券市場的認(rèn)可度迅速提升。隨著2023年中美利差持續(xù)走寬，為控制融資成本、吸納低價(jià)資金，公司準(zhǔn)確抓住市場機(jī)遇，提前規(guī)劃戰(zhàn)略布局，利用境內(nèi)外利差較大的窗口期，擇機(jī)啟動(dòng)了二期熊貓債的發(fā)行。

8月末以來，境內(nèi)債券市場出現(xiàn)超預(yù)期的大幅波動(dòng)，發(fā)行工作短期內(nèi)遭遇諸多不利因素，但基于境內(nèi)投資人對公司的堅(jiān)定認(rèn)可，公司仍按原計(jì)劃推進(jìn)發(fā)行，并在市場逆勢中成功完成簿記，承銷團(tuán)也以強(qiáng)大的市場銷售能力助力發(fā)行價(jià)格再創(chuàng)新低。

助力綠色船舶金融蓬勃發(fā)展

為積極響應(yīng)國家“雙碳”行動(dòng)號(hào)召，加快推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展，本次的熊貓債的募集資金計(jì)劃用于境內(nèi)各類新能源船舶的業(yè)務(wù)投放。

如服務(wù)本次杭州亞運(yùn)會(huì)的“三江兩岸”項(xiàng)目，首批四艘綠色混合動(dòng)力游船計(jì)劃投入“詩路文化·三江兩岸”水上黃金旅游線。

針對海上風(fēng)電快速發(fā)展的浪潮，公司即將接收1艘1600噸自升自航式平臺(tái)風(fēng)電安裝船，交付后計(jì)劃用于福建、廣東海域的大型海上風(fēng)電建設(shè)工程。與此同時(shí)，公司對于其他同類型優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也在加速配置中。

此次熊貓債的順利發(fā)行，將為公司綠色業(yè)務(wù)的開展提供成本較低、使用靈活的投放資金，推動(dòng)公司深化綠色低碳業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，以金融活水促實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

堅(jiān)定踐行“產(chǎn)融結(jié)合、服務(wù)主業(yè)”

2023年是中船租賃第二個(gè)創(chuàng)新發(fā)展十年的起步之年，公司將充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，依托集團(tuán)雄厚的產(chǎn)業(yè)背景和技術(shù)資源，持續(xù)實(shí)施跨周期發(fā)展戰(zhàn)略，高質(zhì)量開拓船海裝備租賃與投資業(yè)務(wù)，增強(qiáng)滿足項(xiàng)目全生命周期管理需要的完整系統(tǒng)的核心專業(yè)能力，成為船海裝備租賃業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。公司未來將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)主業(yè)、架橋資本市場、創(chuàng)新融資模式、布局可持續(xù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，為成為全球一流的船舶租賃投資運(yùn)營企業(yè)而努力。