4月28日，中國船舶發布公告，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月26 日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司全資子公司江南造船（集團）有限責任公司變更募集資金投資項目的預案》，本公司全資子公司江南造船（集團）有限責任公司（以下簡稱“江南造船”）擬將原募集資金投資項目“數字造船創新示范工程項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“大型 LNG 船建造能力條件保障項目”（以下簡稱“新項目”），具體情況如下：

一、募集資金投資項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會以《關于核準中國船舶工業股份有限公司向中國船舶工業集團有限公司等發行股票購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2020〕225 號）核準，公司通過向 11 名投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）250,440,414 股，發行價為每股 15.44元。截至 2020 年 7 月 27 日，公司共募集資金 386,680.00 萬元，扣除承銷費用 3,866.80 萬元后，募集資金實際到賬金額為 382,813.20 萬元，其中江南造船原項目募集資金為 39,760.50 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述江南造船原項目募集資金 39,760.50

萬元一直存放在公司募投項目專戶。

二、本次變更募集資金投資項目情況

根據公司高質量發展戰略，結合江南造船原項目募集資金未使用等實際情況，為了提高募集資金的使用效率，在充分考慮船舶行業及江南造船自身發展情況和原項目、新項目市場環境基礎上，公司擬將江南造船原項目募集資金 39,760.50 萬元全部變更投入到新項目，新項目投資總額 48,441 萬元，由江南造船實施。

新項目符合募集資金投向要求、市場實際需求及產業發展戰略方向

2022 年以來，全球大型液化天然氣(LNG)運輸船市場呈現前所未有的“井噴”態勢，成為近年來中國造船業高質量發展的新亮點。江南造船于 2022 年接獲中國船廠在大型 LNG 船領域的第一個直接面向國際市場油氣公司的訂單，開創了中國船廠在大型 LNG 船建造領域與國際油氣公司直接合作的先河，成為國內第一家承接 MARK III 薄膜型大型LNG 運輸船的船廠。上述訂單是江南造船順應國際最新 LNG 船設計理念、完全自主研發設計的 17.5 萬立方米 MARK III 薄膜型 LNG 運輸船,滿足目前最新的規范規則，具有主流、可靠、節能、環保等特點，綜合經濟性能指標達到國際先進水平。

因此，新項目是公司高質量發展戰略的重要體現，符合國家、地方產業政策和江南造船中長期發展戰略，有利于提高江南造船在 LNG 船市場的核心競爭力和盈利能力，有利于公司開展 LNG 船生產經營，符合募集資金支持方向。新項目于 2023 年 2 月取得中國船舶集團有限公司（以下簡稱“中國船舶集團”）初步設計批復，項目總投資 48,441 萬元，擬使用募集資金 39,760.50 萬元，現已完成投資備案和環評批復，滿足募集資金投資項目實施的相關要求。

三、新項目的具體內容

（一）新項目基本情況

1、項目名稱：大型 LNG 船建造能力條件保障項目

2、項目地點：上海市崇明區長興島江南造船廠區內

3、實施主體：江南造船

4、項目建設內容及規模

本建設項目包括：生產基礎設施改建方面，新建建筑面積10,392平方米的專用材料倉庫；新建碼頭410米；新增50t門座式起重機；實訓工廠改建。在設備設施方面，新增自動化立體庫、特種焊機、熱壓板系統、粘連機、涂膠機、叉車等工藝設備。在軟件方面，新增液貨系統流程模擬軟件、液貨系統研發平臺、液貨模擬器等液貨圍護系統驗證設備系統。以上共計新增建筑面積10,592平方米，新增工藝設備共111臺（套）。

5.投資金額

項目總投資48,441.0萬元，其中：建筑工程費31,630.9萬元，設備工程費10,062萬元，安裝工程費634.0萬元，其它費用6,114.1萬元（含基本預備費1897.3萬元）。資金來源：募集資金 39,760.50 萬元，其余自籌解決。

（二）新項目實施計劃進度

預計于 2024 年底前完成。

根據新項目的任務目標和建設內容的特點規模，前期工作 2 個月，工程設計 7 個月（含初步設計），施工準備 2 個月（含招標），施工周期22 個月，試運行及竣工驗收 3 個月。

（三）新項目可行性分析

1. 江南造船啟動大型 LNG 船建造專項生產能力建設的迫切要求江南造船目前手持多艘 17.5 立方米 LNG 船國際訂單，首制船計劃于 2025 年初完工交付。另外，在建 8 萬立方米 LNG 船已于 2022 年 6月入塢、9 月開始圍護系統安裝施工。為此，江南造船急需啟動大型 LNG船建造專項生產能力建設，以滿足在建產品和手持訂單建造的迫切需要。

2. 推動國內大型 LNG 船產業發展的客觀需求

據統計，中國船舶集團 2022 年累計簽約大型 LNG 運輸船訂單達 49艘，訂單總量占全球市場份額從 2021 年的不足 7%躍升至 2022 年的近30%，創歷史新高。但是大型 LNG 船是世界公認的最難建造，高技術、高可靠性、高附加值的特殊船舶，在研發、建造及技術環境等方面面臨重大挑戰，提升大型 LNG 船建造能力尤其是基礎能力，加大基礎建設投入成為國內 LNG 船產業發展的客觀需求。

3.江南造船填補大型 LNG 船建造相關核心條件缺口的現實需要

按大型 LNG 船船塢周期測算，江南造船在現有船塢與總組場地資源條件下大型 LNG 船單線建造能力可達到 3-4 艘/年。江南造船基本具備了大型 LNG 船主船體、常規舾裝和涂裝部分的總裝建造能力，但圍繞大型 LNG 船液貨艙圍護系統建造的材料存儲、施工人員培訓取證、

低溫試驗驗證以及碼頭舾裝等方面尚存在能力缺口，急需補充大型 LNG船原材料存儲場地、人員培訓、液貨系統研發驗證、碼頭資源等方面的核心條件，實現產品批量化建造目標。

（四）新項目經濟效益分析

新項目固定資產總投資 48,441.0 萬元，其中募集資金 39,760.50萬元，建設內容為專用材料倉庫、培訓中心（原實訓工場改造）、碼頭、液貨圍護系統驗證設備及外場設施等。

整個項目還需建設匹配相應規模的工藝設備，才能真正形成完成LNG 產品生產線。由于財務和經濟分析需要基于總體投資、總體成本和總體收入，進行完整的現金流分析。故本項目在編制財務和經濟分析采用總體投資測算。

從財務評價指標來看，投資所得稅前增量財務內部收益率為13.86%，增量資本金內部收益率為 11.93%，增量總投資收益率為 10.30%，增量資本金凈利潤率為 8.75％，增量稅前投資回收期 10 年。