3月30日，中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司披露，擬定增募資不超過(guò)35億元，用于租賃29艘多用途紙漿船和建造1艘65000噸半潛船。

中遠(yuǎn)海特表示，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式募集資金，此次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)643,995,231股(含本數(shù))，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。

在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于如下項(xiàng)目：租賃29艘多用途紙漿船項(xiàng)目（包括12艘62000噸、12艘7萬(wàn)噸級(jí)和5艘6800噸多用途紙漿船），建造1艘65000噸半潛船項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

租賃29艘多用途紙漿船項(xiàng)目

中遠(yuǎn)海特表示，為了優(yōu)化船舶結(jié)構(gòu)，提升公司運(yùn)營(yíng)管理效率，進(jìn)一步提升公司船隊(duì)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬將本次部分募集資金用于支付 29 艘多用途紙漿船所需租賃費(fèi)用，包括12艘62000噸多用途紙漿船（投資總額13.28億元、募集資金擬投入金額7.4億元）、5艘68000噸多用途紙漿船（投資總額6.11億元、募集資金擬投入金額3.885億元）、12艘7萬(wàn)噸級(jí)多用途紙漿船（投資總額10.10億元、募集資金擬投入金額6.4億元）。本項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司中遠(yuǎn)航運(yùn)（香港）投資發(fā)展有限公司及洋浦中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸有限公司，由實(shí)施主體與出租方簽署租賃合同。

中遠(yuǎn)海特稱，近幾年來(lái)，公司先后獲得了全球紙漿巨頭的多個(gè)長(zhǎng)期COA合同，未來(lái)幾年紙漿運(yùn)量將快速增長(zhǎng)。根據(jù)公司當(dāng)前持有以及持續(xù)跟蹤的紙漿運(yùn)輸COA合同測(cè)算，公司需要建造和租入一批62000噸、68000 噸和7萬(wàn)噸級(jí)多用途紙漿船，以滿足COA合同的運(yùn)輸需求。同時(shí)，公司通過(guò)自建船舶、長(zhǎng)期期租、短期期租等多種方式均衡運(yùn)力結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)收益，更好的應(yīng)對(duì)不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境和運(yùn)行環(huán)境下市場(chǎng)的變化和戰(zhàn)略的調(diào)整。

截止2022年12月31日，中遠(yuǎn)海特?fù)碛泻涂刂频淖杂屑垵{船運(yùn)力艘數(shù)為18艘，其中包含本次募投項(xiàng)目中已經(jīng)接入的10艘紙漿船。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，目前公司專業(yè)紙漿船運(yùn)力仍顯不足。為此，公司需努力加快發(fā)展紙漿船隊(duì)，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有船型的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大公司專業(yè)紙漿船的實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，快速做大做強(qiáng)，抓住紙漿運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化的契機(jī)，躋身全球一流紙漿船東，確立在全球紙漿運(yùn)輸市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

據(jù)測(cè)算，租賃29艘多用途紙漿船項(xiàng)目全部接入后平均每年合計(jì)運(yùn)輸凈利潤(rùn)3052.02 萬(wàn)美元。其中，租賃12艘62000噸多用途紙漿船平均每年運(yùn)輸凈利潤(rùn)924.33萬(wàn)美元，租賃5艘68000噸多用途紙漿船平均每年運(yùn)輸凈利潤(rùn)762.36萬(wàn)美元，租賃12艘7萬(wàn)噸級(jí)多用途紙漿船平均每年運(yùn)輸凈利潤(rùn)1365.33 萬(wàn)美元。

建造1艘65000噸半潛船項(xiàng)目

中遠(yuǎn)海特表示，為了加快推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在半潛船市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做大做強(qiáng)公司半潛船隊(duì)，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，擬由中遠(yuǎn)航運(yùn)（香港）作為投資主體，在廣船國(guó)際有限公司投資建造1艘65000噸半潛船，總投資額1.218億美元，折合人民幣約為8.48億元，公司擬使用募集資金支付6.815億元。

半潛船是支撐中遠(yuǎn)海特“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要船型之一。公司船隊(duì)船舶技術(shù)性能和船齡優(yōu)勢(shì)明顯，全球營(yíng)銷能力和技術(shù)實(shí)力處于市場(chǎng)領(lǐng)先水平，隨著近年來(lái)TCO等大型運(yùn)輸項(xiàng)目的成功執(zhí)行，公司的綜合項(xiàng)目管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，在全球高端客戶群中形成了廣泛的認(rèn)可度和市場(chǎng)口碑，具備進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)、提升市場(chǎng)控制力的基礎(chǔ)。投資建造1艘65000噸大型半潛船，將提升公司的船隊(duì)規(guī)模和服務(wù)能力，同時(shí)可以填補(bǔ)公司半潛船隊(duì)中50000-80000噸運(yùn)力的空白，完善半潛船隊(duì)的結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略目標(biāo)。

此外，為滿足國(guó)際相關(guān)公約等要求，進(jìn)一步夯實(shí)公司半潛船在行業(yè)的領(lǐng)先地位，持續(xù)提高市場(chǎng)占有率，公司半潛船隊(duì)運(yùn)力也存在相應(yīng)的更新迭代需要。投資建造1艘65000噸大型半潛船，適時(shí)退役老舊船舶，能夠擴(kuò)大超大型半潛船的船隊(duì)實(shí)力，形成在該級(jí)別船舶的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升半潛船隊(duì)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著平臺(tái)大型化的趨勢(shì)，公司也需要對(duì)半潛船運(yùn)力進(jìn)行補(bǔ)充并優(yōu)化升級(jí)。

經(jīng)測(cè)算，建造1艘65000噸半潛船項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為8.44%，靜態(tài)投資回收期11.17年。

截至 2022 年末，公司共擁有半潛船 9艘，計(jì) 45.1 萬(wàn)載重噸。公司抓住全球轉(zhuǎn)型清潔能源的機(jī)遇，加大海工直接客戶營(yíng)銷力度，積極開(kāi)發(fā)海纜鋪設(shè)，強(qiáng)化“運(yùn)輸+安裝”等海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，落實(shí) POOL 經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，市場(chǎng)引領(lǐng)能力穩(wěn)步提升。公司自有及租入的半潛船隊(duì)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 23.38 億元，同比增加 71.96%，占公司船隊(duì)營(yíng)業(yè)收入 20.47%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)人民幣 3.25 億元，同比增加 0.99億元。

10.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

中遠(yuǎn)海特?cái)M將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金中10.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增加流動(dòng)資金的穩(wěn)定性，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，將有效滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所帶來(lái)的新增營(yíng)運(yùn)資金需求，維持公司快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，鞏固公司現(xiàn)有市場(chǎng)地位，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和整體盈利能力。同時(shí)，募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于改善公司流動(dòng)性指標(biāo)，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。