12月3日，中水漁業公告，擬定增募資不超過4億元，用于更新建造合計17艘金槍魚釣船項目、更新建造5艘40.6米金槍魚釣船項目、更新建造2艘超低溫金槍魚延繩釣船項目等多個項目。

本次非公開發行股票募集資金金額為不超過 4億元人民幣，主要用于更新新建合計 17 艘金槍魚釣船項目，以擴大公司船隊規模。同時，新建金槍魚研發加工中心和金槍魚生物科技研發中心項目，進一步拓展主營業務的發展空間，提高公司市場地位和抵御風險能力，為公司的業務持續增長提供堅實保障。除上述資本性開支以外，本次非公開發行的其他資金將用于補充流動資金，從而進一步優化資本結構，降低財務費用，提高盈利能力。

1、更新建造5艘40.60米金槍魚釣船項目

為增強公司金槍魚遠洋捕撈能力，提升公司核心競爭力，淘汰部分老舊漁船，更新建造 5 艘 40.60 米金槍魚延繩釣船，派往南太平洋海域作業，維持在該海域的規模優勢，獲得比較穩定的經濟效益。2019 年 1 月 3 日，中水漁業總經理辦公會審議通過了上述更新建造新建金槍魚延繩釣船項目。該投資計劃已經中國農發集團第二屆董事會第 31 次會議審議通過。

截至本報告簽署日，中水漁業尚未簽署船舶建造合同。上述更新建造 5 艘40.60 米金槍魚釣船不涉及取得環保部門環評審批事項。

2、更新建造2艘超低溫金槍魚延繩釣船項目

控股股東中國農發集團為履行解決同業競爭的承諾，2017 年初公司收購了中漁環球超低溫金槍魚延繩釣船項目。該項目始于 1993 年，至今已發展到 17艘的規模，主要作業于大西洋、太平洋和印度洋，在中部大西洋、太平洋的目標品種為大目金槍魚和黃鰭金槍魚，在北部大西洋的目標品種為藍鰭金槍魚。收購完成后，公司先已擁有國內規模最大、作業范圍最廣、產品產量最高、金槍魚種類最全、最專業化的金槍魚延繩釣捕撈船隊。

為提升該項目的船舶狀況，增強公司金槍魚遠洋捕撈能力，提升公司核心競爭力，公司決定擬投資 5,000 萬元更新建造 2 艘超低溫金槍魚延繩釣船項目，淘汰部分老舊漁船。

3、大修改造10艘金槍魚釣船

為升級金槍魚的裝備水平、提高安全生產系數和產能、延長使用年限，繼續從事金槍魚捕撈生產，公司決定對中水 717-767、805-808 等 10 艘金槍魚釣船回國大修改造。本項目預計總投資為 3,200.00 萬元，擬使用募集資金 2,200.00 萬元。

此次大修改造的 10 艘金槍魚釣船隸屬于南太項目。公司南太金槍魚產業作為公司傳統主業，具有堅實的發展基礎和資源，在業內一直保持較強的競爭力。從內外發展環境綜合考慮，公司現階段將緊緊圍繞落實集團加快發展戰略目標，堅持以金槍魚為發展主線，防范經營風險，穩步實施公司“深耕南太”的發展戰略。

公司南太金槍魚延繩釣項目以長鰭金槍魚資源為主捕對象，兼捕大目、黃鰭等，經過近幾年的快速發展，已在業內形成一枝獨秀的優勢局面，船隊規模和裝備水平業內領先，管理和經營效益一直保持較好水平，是公司的支柱項目之一。為加快漁船更新改造的步伐，公司有序實施老舊船舶更新與大修改造，有利于全面提升項目抗風險能力，穩定金槍魚船隊現有規模和捕撈能力，有利于鞏固和增強公司在金槍魚捕撈環節的競爭優勢。 本項目 10 艘船自建造完畢后一直在南太平洋海域生產作業，由于斐濟周邊地區的船舶承修力量薄弱，不具備大修改造的能力，且耗時長、費用高，期間只進行了簡單日常的維護保養，未回國進行系統大修。該 10 艘船舶，船體上層建筑鋼質板材存在不同程度腐蝕，船舶機電設備失修，管路及閥件銹蝕嚴重，電氣設備絕緣下降，存在安全隱患。因此，本項目 10 艘船回國進行大修改造，這是提升船隊裝備水平、保障安全生產的需要。

更新捕撈船舶有利于增強企業核心競爭力

“十三五”期間，公司低溫金槍魚延繩釣船規模擴大至 49 艘，在中西部太平洋等海域從事捕撈生產，成為我國在該海域從事金槍魚捕撈作業企業的領頭羊。2017 年初公司根據中國農發集團安排，分步實施遠洋漁業重組，收購了中國農發集團內部超低溫金槍魚延繩釣船項目，新增 17 艘超低溫金槍魚釣船在大西洋、太平洋和印度洋生產，該項目具有豐富的生產資源和稀缺的金槍魚配額優勢。現在我公司已擁有國內規模最大、作業范圍最廣、產品產量最高、金槍魚種類最全、最專業化的金槍魚延繩釣捕撈船隊，位列金槍魚延繩釣捕撈企業首位。收購項目當時，公司就已提出更新、改造現有生產船舶的計劃。有序更新老舊船舶有利于全面提升項目抗風險能力，有利于鞏固和增強公司在金槍魚捕撈環節的競爭優勢。