中國海防公告，公司擬以25.08元每股，分別向中船重工集團、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團、中船投資、國風投、泰興永志發行股份及支付現金購買資產。其中，向中船重工集團發行股份及支付現金購買其持有的海聲科技51%股權和遼海裝備52%股權；向七一五研究所發行股份及支付現金購買其持有的海聲科技49%股權；向七二六研究所發行股份及支付現金購買其持有的遼海裝備48%股權；向七一六研究所發行股份購買其持有的青島杰瑞62.48%股權；向杰瑞集團發行股份及支付現金購買其持有的杰瑞控股20%股權和杰瑞電子48.97%股權；向中船投資發行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權和杰瑞電子5.10%股權；向國風投發行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權；向泰興永志發行股份購買其持有的中船永志49%股權。

上述擬購買的資產預估作價66.65億元，其中，現金支付約8億元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超320,125.91萬元。通過本次重組，中船重工集團將水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統及配套裝備業務注入中國海防，實現中國海防對水下信息系統各專業領域的全覆蓋，將公司打造成為中船重工集團旗下電子信息產業板塊的平臺，整合中船重工集團資源并依托資本市場，充分發揮公司行業整合經驗和運營能力，實現快速、健康的跨越式發展。